PUNTOS IMPORTANTES:
- Se anticipa que el consumo de energía de los centros de datos en Estados Unidos se duplique debido a las nuevas demandas impuestas por la inteligencia artificial, lo que aumenta la necesidad de materias primas y equipos de red.
- Caterpillar y Equinix son destacados como beneficiarios clave, con Caterpillar mostrando un crecimiento en sus ganancias por su capacidad en generación de energía de respaldo para centros de datos, mientras que Equinix y Digital Realty se benefician del incremento en la demanda de espacio para centros de datos.
- Aspen Tech y Eaton son señaladas por su potencial en infraestructura y suministro de energía para centros de datos, esperándose un aumento en sus valores de acciones y un rendimiento de margen fuerte.
En un entorno de inversión cada vez más diversificado, los inversores están dirigiendo su atención más allá de las empresas tecnológicas hacia sectores como el inmobiliario, energético y de servicios públicos. Este interés renovado se debe al incremento en la demanda de energía necesaria para los centros de datos, los cuales están experimentando un auge sin precedentes debido al apoyo que requieren las nuevas tecnologías de inteligencia artificial (IA).
Aumento de la Demanda de Energía: Un Impulso para los Proveedores
Según analistas, se anticipa que el consumo de energía de los centros de datos en construcción en Estados Unidos representará más del 50% del consumo actual de los centros de datos existentes. Thomas Thornton, analista, señala que «se espera que el consumo de energía de los centros de datos se duplique nuevamente en los próximos años, incluso después de que estos nuevos centros estén operativos». Esta tendencia está impulsando la demanda no solo de productores de energía y fabricantes de equipos de red, sino también de empresas relacionadas con materias primas como el uranio y el cobre, esenciales para el cableado y las redes eléctricas de los centros de datos.
El Papel de la IA en el Consumo de Energía
El aumento en el uso de unidades de procesamiento gráfico (GPUs), que son más intensivas en energía, juega un papel crucial en este crecimiento. «El uso de energía para las cargas de trabajo de IA se espera que crezca a una tasa compuesta anual del 25% al 33% entre 2023 y 2028», apunta Thornton. Esta tendencia favorece a los centros de datos más modernos, diseñados específicamente para soportar las demandas de la IA.
Compañías Beneficiadas por la Creciente Demanda de Energía
Bank of America ha identificado varias compañías que podrían beneficiarse significativamente de esta creciente demanda de energía, entre ellas Caterpillar y Equinix. En una nota reciente, la firma destacó a Caterpillar como una jugada «subestimada» debido a su amplia experiencia en la generación de energía de respaldo. A pesar de la desaceleración en otros mercados finales, los centros de datos continúan siendo un punto fuerte en los resultados de Caterpillar, donde su unidad de generación de energía ha superado el crecimiento general de la empresa durante los últimos cuatro trimestres.
Perspectivas de Crecimiento para Compañías de Centros de Datos
Los REITs como Digital Realty Trust y Equinix también están comenzando a capturar la demanda emergente de IA. Aunque ambos anticipan un fuerte crecimiento en los ingresos para este año, divergen en términos de resultados netos. «EQIX muestra un fuerte crecimiento de la línea de fondo, apoyando nuestra tesis de Top Pick, mientras que DLR aún tiene que demostrar su potencial de crecimiento», explicó David Barden, analista. Bank of America espera que las acciones de Digital Realty y Equinix experimenten un aumento aproximado del 24% y 33%, respectivamente.
Otras Compañías con Potencial de Crecimiento
Aspen Tech y Eaton también reciben una valoración positiva por parte de Bank of America en lo que respecta a infraestructura de centros de datos y proveedores de energía. La firma pronostica que las acciones de Eaton podrían aumentar otro 12.2%, justificado por un rendimiento de margen fuerte y una mezcla de portafolio menos cíclica.
En conclusión, mientras que la demanda de IA añade nuevas exigencias a los ya tradicionales centros de datos, la expansión de estas infraestructuras es inevitable para satisfacer tanto las necesidades actuales como futuras, lo que a su vez genera oportunidades significativas para inversores y empresas dentro del ecosistema de centros de datos.
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