Esta apuesta silenciosa en IA podría subir más de un 40%

PUNTOS IMPORTANTES:

Analistas ven catalizadores fuertes en infraestructura IA.
Meta y Microsoft apuntalan el entorno con más inversión.
Arista recibe respaldo firme pese a caída de doble dígito.

Arista Networks (ANET) enfrenta dudas, pero Wall Street ve luz AI al final

Pese a un retroceso de 18% en lo que va de 2025, Arista Networks sigue generando confianza entre los grandes bancos de inversión. Goldman Sachs y Bank of America ratificaron su recomendación de compra incluso tras el desplome bursátil posterior a sus resultados trimestrales.

La compañía de infraestructura en la nube superó las previsiones en ganancias e ingresos. Registró 0,65 dólares por acción sobre ingresos de 2.000 millones de dólares, frente a los 0,59 dólares y 1.970 millones esperados, respectivamente.

El analista Michael Ng (Goldman Sachs) recortó su precio objetivo a 115 dólares, pero aún proyecta una subida del 27%. Bank of America, en cambio, lo elevó a 130 dólares, lo que implicaría un alza del 43% desde el cierre del martes.

Ambos coinciden en que la demanda en inteligencia artificial será el principal motor de crecimiento. Arista espera generar al menos 750 millones de dólares este año por su línea de conmutadores IA en proyectos con grandes clientes.

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Bank of America destaca que Arista ha mantenido su posición frente a competidores como Nvidia y proveedores de white boxes. Su penetración en grandes cuentas como Microsoft y Meta le da una base sólida, incluso en entornos inciertos.

Meta (META) planea aumentar su gasto en capital un 70% y Microsoft (MSFT) un 44% este año, cifras que prometen mayor demanda en infraestructura de red. Aunque Meta podría desacelerar en 2026, el despliegue Ethernet AI de Microsoft serviría como contrapeso.

Una ventaja estratégica es que buena parte de la producción de Arista ocurre en México, lo cual la protege parcialmente de posibles aranceles, ya que cumple con el tratado USMCA. Esto reduce la exposición al riesgo geopolítico.

A pesar de la corrección reciente, los analistas coinciden en que su guía para el año parece conservadora. El avance en AI y el gasto en la nube podrían detonar una reversión técnica que devuelva la confianza al mercado.

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