Impacto de la reelección de Trump: Cambios claves en el mercado

PUNTOS IMPORTANTES:

Trump propone aranceles de hasta 20% en importaciones y 60% en productos de China, junto con recortes fiscales para empresas y eliminación de algunos impuestos sobre ingresos.
Sectores como fusiones y adquisiciones, cárceles privadas, activos digitales y cuentas de ahorro para la salud podrían beneficiarse bajo su mandato.
Empresas dependientes del comercio global podrían verse afectadas por las políticas proteccionistas de Trump, que podrían costar a las familias promedio 2,600 dólares.

Con la elección de Donald Trump para un segundo mandato, se avecinan cambios significativos en políticas que afectarán el mercado de valores. Según un análisis de BTIG, estas modificaciones podrían influir en sectores clave de la economía.

“Como suele ocurrir tras las elecciones, el mercado comienza ahora a distinguir entre retórica y realidad,” señaló Isaac Boltansky, director de investigación de políticas en BTIG.

Nuevas Propuestas de Aranceles y Reformas Fiscales

Trump propone imponer un arancel universal de hasta 20% en todos los productos importados. Además, busca un arancel del 60% o más para productos de China.

Entre sus reformas fiscales, destaca la reducción de la tasa de impuestos corporativos al 15%, desde el 21% actual, y la eliminación de impuestos sobre propinas, Seguridad Social y pagos por horas extras. También está en juego la prórroga de ciertas disposiciones de la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos, vigentes hasta 2025, que afectan las tasas individuales y el Impuesto Mínimo Alternativo (AMT).

Sectores que se Beneficiarían

Incremento en Fusiones y Adquisiciones

Una administración Trump brindaría un entorno favorable para fusiones y adquisiciones, lo que incentivaría la consolidación corporativa.

Articulosde interes

Now the market looks closer to finding a durable bottom. Thursday marked the biggest day of retail selling since the Covid pandemic, according to Vanda Research, as individual investors joined their institutional counterparts in pulling back from the market. But the losses aren’t severe enough yet. Bob Lang, chief options analyst at Explosive Options, said he needs to see several days of selling before calling a bottom. He noted that the CBOE put/call ratio on Thursday rose to 1.2, double the average at 0.6, which indicates 1.2 puts being bought for every call. It’s an extreme level of bearishness that’s often a contrarian signal to buy stocks. But, he said he would need more readings just like that one after this week’s ugly drawdown. Freedom Capital Markets’ Woods said he’s watching the CBOE Volatility Index , otherwise known as Wall Street’s fear gauge, which he would need to see climb above 30 before he can say there’s a real flush. On Friday, it was last at around the 24 handle. “We’re very close to this final capitulation,” Woods said. “We’re not seeing the panic yet, but we are seeing opportunities.” Drawing up shopping lists Woods thinks the highs may be in for the year, as there’s little left on the calendar that could serve as a durable positive catalyst for the market. The S&P 500 climbed to record highs just last month, topping 7,800. The third-quarter earnings season, which proved to be as impressive as anticipated, is largely behind traders, even with some big names like Nvidia still to come later this month. By the time it wraps up, the S&P 500 is expected to have grown earnings by 31% last quarter, according to FactSet’s John Butters. The results confirm yet again the unprecedented heft American companies are enjoying thanks to AI, gains that are expanding to the 493 companies outside of the Magnificent Seven. Washington will remain in focus, as investors await how a divided government tackles spending on the Iran war, a battle that could result in a government shutdown before the year is out. The path for monetary policy remains in focus, especially after Friday’s blowout payrolls report showed that hourly wages continue to grow and implied that the job market is holding up. Investors will get more clarity on the inflation front in the coming week, with the releases of both the consumer and producer price indexes. According to early estimates averaged on FactSet, CPI is expected to have increased 3.9% on a year over year basis, worse than the 3.7% in the prior reading, but core inflation is set to have cooled somewhat on a monthly basis. Some investors are drawing up their shopping lists to go bargain hunting following this week’s rout. Freedom Capital Markets’ Woods said he spies opportunities in Micron and Nvidia, both of which have been heavily punished in the recent sell-off, as well as the broader semiconductor space. “It’s not the time to jump in with both feet,” Woods said. “But it’s time to start nibbling because to pick that bottom will be very difficult.” Week ahead calendar All times ET. Monday, Nov. 9 10:00 a.m. Wholesale Inventories final (September) Earnings: Take-Two Interactive Software , Occidental Petroleum , KKR , NRG Energy , Constellation Energy , Skydance Tuesday, Nov. 10 6:00 a.m. NFIB Small Business Index (October) 8:15 a.m. ADP Weekly Employment change (10/24) 8:30 a.m. Consumer Price Index (October) 8:30 a.m. Hourly Earnings final (October) 8:30 a.m. Average Workweek final (October) Earnings: TransDigm Group Wednesday, Nov. 11 Earnings: Vylor Thursday, Nov. 12 6:30 a.m. New York Federal Reserve Bank President and CEO John Williams serves as a Panelist on UC Berkeley Alumni Salon at UC Berkeley, New York City 8:30 a.m. Initial Claims (11/07) 10:00 a.m. Existing Home Sales (October) Earnings: Applied Materials Friday, Nov. 13 Elecciones y sectores clave de Estados Unidos.

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“Aunque algunos cambios en cargos clave podrían tomar tiempo, el nuevo liderazgo probablemente impulsará más actividad de M&A,” explicó Boltansky.

Esta tendencia beneficiaría, por ejemplo, la compra de Discover Financial por Capital One, que actualmente está bajo revisión. Las acciones de Capital One han subido un 14% y las de Discover un 17.5%.

Cárceles Privadas

Con una administración republicana, empresas de prisiones privadas como Geo Group y CoreCivic podrían cerrar contratos con el gobierno federal, específicamente con el Servicio de Alguaciles y la Oficina de Prisiones.

Boltansky señala que Trump tomaría una postura más firme en seguridad fronteriza, lo que aumentaría los negocios de estas empresas en relación con la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Tras el anuncio, Geo Group subió un 38% y CoreCivic un 28%.

Crecimiento en el Mercado de Activos Digitales

Trump ha mostrado apoyo al sector de criptoactivos, lo que podría favorecer empresas como Coinbase y MicroStrategy, así como mineras como Riot Platforms.

Las acciones de Coinbase y MicroStrategy subieron un 29% y un 13%, respectivamente, mientras que Riot tuvo un alza del 22%. BTIG recomienda compra para Riot y MicroStrategy, aunque no tiene calificación sobre Coinbase.

Expansión de Cuentas de Ahorro para la Salud

Boltansky anticipa un esfuerzo por expandir las Cuentas de Ahorro para la Salud (HSA) bajo el nuevo mandato de Trump, lo cual beneficiaría a empresas como HealthEquity y Webster Financial. Las acciones de HealthEquity subieron un 6%, mientras que Webster aumentó un 15%.

Asimismo, Boltansky prevé que se dará prioridad a los planes de seguro de duración limitada y cobertura reducida, ofrecidos por empresas como Everest Group. Sus acciones aumentaron casi un 2% en operaciones recientes.

Sectores en Riesgo

Las empresas con alta dependencia en el comercio internacional enfrentarán desafíos bajo el plan de aranceles de Trump.

“Aunque hay quienes creen que esto podría ser solo una estrategia de negociación, algunos estudios privados estiman que costaría a la familia promedio 2,600 dólares,” explicó Boltansky.

Este enfoque podría afectar negativamente a compañías que dependen de la importación de bienes y del comercio global. La administración Trump busca fortalecer la industria nacional, lo que deja en desventaja a los negocios que se benefician de la globalización.

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