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PUNTOS IMPORTANTES:
- La creciente demanda de energía por parte de la inteligencia artificial (IA) y los centros de datos, debido a sus intensivas necesidades energéticas, representa un desafío significativo para el sector tecnológico, pero también una oportunidad de inversión en el sector de servicios públicos, especialmente en energías renovables.
- Aaron Dunn de Morgan Stanley Investment Management destaca la energía como el posible «próximo cuello de botella» para el crecimiento de la IA y los centros de datos, señalando a CMS Energy y Emerson Electric como empresas clave para capitalizar en este creciente demanda de energía.
- Los centros de datos consumen entre el 1% y el 2% de la electricidad global y se espera que su consumo aumente a una tasa compuesta anual del 11% hasta 2030, lo que subraya la urgencia de invertir en infraestructura energética sostenible para apoyar el desarrollo continuo de la IA.
En el vertiginoso mundo de la tecnología, las empresas dedicadas al desarrollo de la inteligencia artificial (IA) están invirtiendo masivamente en infraestructuras para liderar en este mercado en expansión. La IA, conocida por su alta demanda energética, prevé un incremento en sus necesidades de energía en los próximos años. Esta creciente demanda abre una ventana de oportunidades de inversión en el sector de servicios públicos, según expertos del sector.
La Demanda Energética de la IA: Un Reto y una Oportunidad
Aaron Dunn, del equipo de Morgan Stanley Investment Management, señala que el principal desafío para las empresas de hiperescaladores, responsables de gran parte del cómputo en la nube para aplicaciones de IA, radica en las necesidades de energía o fibra óptica. «La energía podría convertirse en el próximo cuello de botella para el crecimiento de la IA, así como para el desarrollo de los centros de datos y el entorno de cómputo en la nube,» explicó Dunn durante una entrevista con CNBC en el programa «Street Signs Asia». Dunn, quien gestiona el Fondo de Valor de EE.UU. de Morgan Stanley, destaca la creciente demanda de capacidad en los centros de datos debido a los modelos de lenguaje de gran tamaño.
Las Utilities: Un Sector con Potencial de Crecimiento
Ante este panorama, Dunn se muestra «bastante optimista» respecto al sector de servicios públicos, enfatizando en CMS Energy como una de las acciones clave para capitalizar esta tendencia. «A medida que los centros de datos comiencen a demandar más energía de la red, veremos cómo las utilities, tanto municipales como públicas, tendrán que atender tanto a clientes residenciales como a una gran carga de poder industrial,» afirmó. Dunn anticipa que la oferta de energía podría tensionarse en los próximos años, subrayando su papel como co-director de equidad de valor en la firma.
CMS Energy se destaca por su enfoque en las energías renovables, lo cual coincide con la prioridad de muchas empresas de hiperescaladores de minimizar su huella de carbono mediante el uso de energías limpias. «Este sector experimentará un crecimiento dramático en términos de capacidad en Estados Unidos,» agregó Dunn, quien también mencionó a Emerson Electric como otra acción relevante.
Además de su rol en Morgan Stanley, Dunn gestiona el Fondo de Oportunidades de Valor Enfocado de Eaton Vance, que ha superado a su índice de referencia en cinco de los últimos nueve años desde su inicio en 2014.
El Consumo de Energía de los Centros de Datos y su Impacto Ambiental
Según estimaciones de Bank of America (BofA), los servidores de IA suministrados solo por Nvidia consumen tanta electricidad como 20 millones de hogares en Estados Unidos. Los centros de datos, esenciales para alojar el poder computacional requerido por las cargas de trabajo de IA, consumen entre el 1% y el 2% de la electricidad global. BofA proyecta que el consumo de energía de estos centros aumentará a una tasa compuesta anual del 11% hasta 2030.
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