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Mercado al cierre: Fed impulsa recorte de tasas en diciembre
PUNTOS IMPORTANTES:
- Las probabilidades de un recorte de tasas de la Fed en diciembre alcanzaron el 77%, según CME FedWatch.
- Las ventas del Black Friday crecieron un 3,4% interanual, con un aumento del 14,6% en compras en línea.
- Bitcoin cayó 1,59% mientras el Nasdaq y el S&P 500 alcanzaron nuevos máximos.
Las acciones de EE. UU. cerraron mayormente al alza este lunes, con el sector tecnológico impulsando al Nasdaq (QQQ) y al S&P 500 (SPY) a nuevos récords.
Mientras tanto, varios miembros de la Reserva Federal (Fed) discutieron la posibilidad de otro recorte en las tasas de interés este mes.
El presidente de la Fed, Raphael Bostic, comentó que aún está indeciso sobre el recorte de tasas durante la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) programada para el 18 de diciembre, pero aseguró que mantiene “abiertas sus opciones”.
En un ensayo publicado este lunes, escribió:
“Los riesgos para alcanzar los mandatos duales del comité —empleo máximo y estabilidad de precios— se han equilibrado, por lo que debemos comenzar a ajustar la política monetaria hacia una postura que ni estimule ni restrinja la actividad económica”.
Por otro lado, el gobernador de la Fed, Christopher Waller, indicó que está “inclinándose hacia” un recorte de tasas. Durante un foro en Washington, explicó:
“Con base en los datos económicos actuales y los pronósticos que muestran que la inflación seguirá bajando hacia el 2% en el mediano plazo, apoyo un recorte en la tasa de política en nuestra reunión de diciembre”.
Según la herramienta CME FedWatch, el mercado asigna un 77% de probabilidad a un recorte de tasas en la reunión del 18 de diciembre, frente al 65% registrado esta misma mañana.
Con la temporada de ganancias del tercer trimestre casi concluida, los inversionistas se enfocarán ahora en los datos económicos a medida que se intensifica la temporada de compras navideñas.
Principales índices de EE. UU. al cierre de hoy:
- S&P 500 (SPY): 6.047,15, subió 0,24%.
- Dow Jones Industrial Average (DIA): 44.782,00, bajó 0,29% (-128,65 puntos).
- Nasdaq Composite (QQQ): 19.403,95, subió 0,97%.
La temporada de ofertas minoristas continuó tras el Black Friday, destacando las promociones del Cyber Monday.
Según datos de Mastercard Spending Pulse, las ventas minoristas en EE. UU. durante el Black Friday aumentaron un 3,4% interanual, incluyendo compras en línea y en tiendas físicas.
El mayor impulso provino de las ventas en línea, que crecieron un 14,6%, frente a un modesto aumento del 0,7% en las ventas en tiendas físicas. Michelle Meyer, economista jefe del Instituto de Economía de Mastercard, afirmó:
“El Black Friday fue un buen indicador de cómo se perfila positivamente la temporada navideña. Nuestros datos en tiempo real muestran que los consumidores están en el espíritu de dar regalos, respaldados por reducciones de precios y ofertas en diversos sectores.”
En cuanto a los datos económicos de esta semana, los inversionistas estarán atentos a las cifras de ventas de automóviles de noviembre que se publicarán el martes, el informe de empleo de ADP el miércoles y el reporte de empleo de noviembre el viernes.
El informe de nóminas no agrícolas del viernes será un insumo particularmente importante para la próxima decisión de política de la Fed, ya que busca evaluar cuánto necesita hacer para respaldar la economía.
Los economistas anticipan un aumento de 214.000 empleos en noviembre, lo que representaría un fuerte repunte en la actividad de contratación tras la lectura desalentadora de solo 12.000 nuevos empleos en octubre.
Otros eventos del día
- Intel (INTC) CEO Pat Gelsinger renunció a la compañía el domingo, marcando el final de un tumultuoso mandato de tres años.
- Donald Trump dijo que impondría un arancel del 100% a los países que abandonen el dólar estadounidense.
- Super Micro Computer (SMCI) se disparó un 31% después de que la compañía informara que no encontró evidencia de fraude contable.
- El presidente Joe Biden otorgó un indulto a su hijo Hunter Biden, quien se declaró culpable de cargos federales relacionados con evasión fiscal y posesión de armas.
En commodities, bonos y criptomonedas
- Petróleo crudo West Texas Intermediate: Subió 0,10%, cerrando en 68,07 dólares por barril.
- Brent: El referente internacional, sin cambios, en 71,84 dólares por barril.
- Oro: Bajó un 0,66% a 2.662,90 dólares por onza.
- Rendimiento del Tesoro a 10 años: Subió 2 puntos básicos, llegando al 4,193%.
- Bitcoin (BTC): Cayó 1,59% a 95.730 dólares.
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