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PUNTOS IMPORTANTES:
- El S&P 500 y el Dow Jones cerraron en niveles récord tras superar el impacto inicial de los nuevos aranceles de Trump.
- Inversionistas celebraron un alto el fuego entre Israel y Líbano tras 14 meses de conflicto.
- El mercado espera datos clave como solicitudes de desempleo, PIB revisado y consumo personal.
El mercado bursátil de EE. UU. alcanzó niveles récord el martes, impulsado por la recuperación de los índices tras los aranceles anunciados por Donald Trump y mientras los inversionistas analizaban las minutas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed).
El lunes por la noche, el presidente electo sorprendió al mercado al anunciar en redes sociales que las importaciones desde China enfrentarán un arancel adicional del 10%. Además, los productos provenientes de México y Canadá tendrán aranceles del 25%. Trump declaró que estas tarifas permanecerán vigentes hasta que se aborden los flujos de drogas y migrantes en cada país.
Las acciones cayeron después del horario de cierre, pero se recuperaron el martes temprano. Al final del día, el S&P 500 (SPY) y el Nasdaq (QQQ) subieron un 0,57% y un 0,63%, respectivamente, mientras que el Dow Jones (DIA) incrementó más de 100 puntos.
La rentabilidad del Tesoro a 10 años aumentó tres puntos básicos, situándose en 4,298%. El dólar estadounidense subió frente al dólar canadiense y el peso mexicano. Por otro lado, los mercados internacionales registraron caídas debido a los temores de una guerra comercial más amplia, con índices europeos, japoneses y surcoreanos retrocediendo tras las declaraciones de Trump.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, insinuó que los aranceles de EE. UU. serían respondidos con represalias. Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, abogó por la cooperación entre ambas naciones.
Optimismo por acuerdos internacionales y las perspectivas de la Fed
Los inversionistas también celebraron la noticia de un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Líbano, que pondrá fin a 14 meses de enfrentamientos entre Israel y Hezbollah. Este cese al fuego entrará en vigor el miércoles por la mañana.
Mientras tanto, en EE. UU., los inversionistas revisaron las últimas minutas de la Fed. Los funcionarios del banco central mostraron consenso en la necesidad de “reducir gradualmente las tasas de interés” en el futuro.
Ryan Sweet, economista jefe de Oxford Economics, escribió que:
“Muchos participantes destacaron que las incertidumbres sobre la tasa de equilibrio de los fondos federales han complicado la evaluación de cuán restrictiva debería ser la política monetaria”.
Para el resto de la semana, el mercado espera importantes datos económicos. El miércoles por la mañana se publicarán cifras de solicitudes iniciales de desempleo, la revisión del PIB del tercer trimestre y los datos de gastos de consumo personal.
Principales índices de EE. UU. al cierre de hoy:
- S&P 500 (SPY): 6.021,63, un alza de 0,57%.
- Dow Jones Industrial Average (DIA): 44.860,31, un aumento de 0,28% (+123,74 puntos).
- Nasdaq composite (QQQ):19.174,30, un incremento de 0,63%.
Otros eventos del día:
- La Fed no recortará las tasas en 2025, según Deutsche Bank (DBK).
- La zona del mercado de valores que los inversionistas deberían evitar el próximo año, según Wells Fargo (WFC).
- Cómo los últimos planes arancelarios de Trump están afectando los mercados globales.
- El auge de la inversión pasiva en el mercado de valores podría llevar a operaciones más volátiles durante períodos de aversión al riesgo.
En commodities, bonos y criptomonedas:
- Petróleo crudo West Texas Intermediate: Bajó un 0,55%, cerrando en 68,57 dólares por barril.
- Brent: El referente internacional, descendió un 0,56%, a 72,61 dólares por barril.
- Oro: Subió un 0,41%, alcanzando los 2.629,3 dólares por onza.
- Rendimiento del Tesoro a 10 años: Aumentó tres puntos básicos, situándose en 4,298%.
- Bitcoin (BTC): Registró una caída del 4,03%, cerrando en 91.075,72 dólares.
