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PUNTOS IMPORTANTES:
- Los índices S&P 500 y el Dow Jones alcanzaron récords históricos por los resultados positivos en el sector bancario.
- El IPP de septiembre se mantuvo sin cambios, indicando una inflación moderada.
- Se espera un aumento en las ventas minoristas de septiembre, con proyecciones de Bank of America de un 0,8%.
El mercado de valores en Estados Unidos cerró en alza el viernes, con los tres principales índices acumulando cinco semanas consecutivas de ganancias.
El S&P 500 (SPY) y el Dow Jones Industrial Average (DIA) alcanzaron récords históricos, siendo la primera vez que el S&P 500 supera los 5.800 puntos.
Este repunte en el mercado se debe en parte a los buenos resultados del tercer trimestre reportados por los gigantes bancarios JPMorgan (JPM) y Wells Fargo (WFC), que no mostraron señales de una desaceleración inminente del consumo.
Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, elogió el rendimiento de su banco en el comunicado de resultados, aunque advirtió que las condiciones geopolíticas son «peligrosas y están empeorando». Dimon ha alertado repetidamente a los inversionistas sobre los riesgos geopolíticos crecientes. Wells Fargo también reportó sólidos resultados, lo que contribuyó al optimismo en el mercado.
Datos de inflación de septiembre
Los datos de inflación también brindaron un impulso al mercado.
El índice de precios al productor (IPP) fue nulo en septiembre, frente a las expectativas de un aumento del 0,1%. El IPP subyacente, que excluye los alimentos y la energía, subió un 0,1%, menos de lo anticipado.
A pesar de que el índice de precios al consumidor (IPC) mostró cifras más altas de lo esperado, el IPP fue más moderado, lo cual sugiere una posible estabilización en la inflación.
Según David Russell, estratega de TradeStation, aunque las cifras de IPC pueden parecer preocupantes, «IPP no lo fue». Esta tendencia indica que la inflación podría estar moderándose, lo cual podría influir en las decisiones futuras de la Reserva Federal respecto a las tasas de interés.
Además de los resultados de las ganancias, se espera que los datos de ventas minoristas de septiembre, programados para el 17 de octubre, ofrezcan más información sobre la economía.
Los analistas de Bank of America (BAC) proyectan un aumento del 0,8% en las ventas minoristas, mientras que los pronósticos generales esperan un crecimiento del 0,2%.
Principales índices de EE. UU. al cierre de hoy:
- S&P 500 (SPY): 5.815,03, un 0,61% más
- Dow Jones Industrial Average (DIA): 42.863,86, un 0,97% más (+409,74 puntos)
- Nasdaq composite (QQQ): 18.342,94, un 0,33% más
Otros eventos del día:
- Tesla (TSLA) perdió un 10% luego de que el mercado reaccionara negativamente a su evento de robotaxi.
- Nvidia (NVDA) vendió todos sus chips Blackwell de próxima generación para los próximos 12 meses, según Morgan Stanley. Una automotriz china ha tomado el control de las plantas rusas abandonadas por Volkswagen y Mercedes.
- El rublo cayó a su nivel más bajo en un año frente al dólar y el yuan.
- Goldman Sachs (GS) destacó las acciones mejor posicionadas para la próxima ola de inversión en IA.
En el mercado de commodities, bonos y criptomonedas:
- Petróleo crudo West Texas Intermediate: Bajó un 0,45% a 75,51 USD por barril
- Brent: Bajó un 0,55% a 78,96 USD por barril
- Oro: Subió un 1,26% a 2.672,60 USD por onza
- Rendimiento del Tesoro a 10 años: Subió un punto base a 4,083%
- Bitcoin (BTC): subió un 4,45% a 62.963 USD
