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PUNTOS IMPORTANTES:
- El índice Nasdaq alcanza un nuevo máximo histórico, destacando el fuerte desempeño de las acciones tecnológicas.
- El S&P 500 termina su impresionante racha de seis semanas al alza con una ligera caída.
- Se anticipan importantes revelaciones financieras la próxima semana de gigantes tecnológicos como Apple y Microsoft.
Las acciones de Estados Unidos se negociaron mayormente a la baja el viernes, poniendo fin a una semana negativa para el S&P 500 (SPY) y el Dow Jones Industrial Average (DIA).
Ambos promedios cerraron el viernes rompiendo una racha ganadora de seis semanas, mientras que un repunte en las acciones tecnológicas de gran capitalización alimentó una séptima semana de ganancias y un nuevo máximo histórico para el Nasdaq (QQQ).
Un gran aumento en los rendimientos de los bonos esta semana representó un gran obstáculo para los inversores tras un fuerte repunte desde el inicio del mes.
Impacto de los bonos
El rendimiento del bono del Tesoro de EE. UU. a 10 años ha aumentado casi 20 puntos básicos esta semana, ya que los datos macroeconómicos sugieren que la economía sigue siendo resiliente y sólida.
Mientras tanto, los inversionistas están prestando mucha atención a los resultados del tercer trimestre, con varias empresas tecnológicas de mega-capitalización listas para reportar resultados la próxima semana, incluyendo a Apple (AAPL), Meta (META), Microsoft (MSFT) y Amazon (AMZN).
El comentario sobre las tendencias de monetización de la IA estará en el centro de atención para los inversores al analizar los informes de ganancias.
«Esperamos que las ganancias de la próxima semana de las grandes tecnológicas muestren una mezcla de rendimiento operativo estable, aceleración de ingresos liderada por IA y publicidad resiliente que señale salud continua e innovación.
Esperamos ver más evidencia de la IA generativa avanzando en su curva de crecimiento y un cambio continuo de la experimentación a la monetización generalizada».
Ido Caspi, analista de investigación de Global X, a Business Insider.
Hasta ahora, el 36% de las empresas del S&P 500 (SPY) han reportado resultados. De esas empresas, el 79% están superando las estimaciones de ganancias por un promedio del 6%, mientras que el 58% están superando las estimaciones de ingresos por un promedio del 2%, según datos de Fundstrat.
Avance en datos económicos
Los operadores la próxima semana examinarán varias actualizaciones de datos económicos, incluyendo los gastos personales de consumo de septiembre, que es el indicador de inflación preferido por la Fed, así como el informe de empleos de octubre. Los datos de septiembre mostraron que se añadieron 254,000 empleos en el mes.
Un número igualmente alto probablemente moderaría aún más las expectativas de recorte de tasas a medida que los mercados ven menos urgencia de la Fed para apuntalar la economía.
Principales índices de EE. UU. al cierre de hoy:
- S&P 500 (SPY): 5,808.12, bajó un 0.03%
- Dow Jones Industrial Average (DIA): 42,114.40, bajó un 0.61% (-256.96 puntos)
- Nasdaq Composite (QQQ): 18,518.61, subió un 0.56%
Otros eventos del día:
- Nvidia (NVDA) brevemente destronó a Apple (AAPL) como la compañía más grande del mundo el viernes.
- Las acciones de energía nuclear están subiendo en medio de un auge energético de IA.
- Las acciones de Capri (CPRI), empresa matriz de Versace, se desplomaron después de que un juez desestimara un acuerdo de fusión entre la compañía y Tapestry, propietaria de Coach.
- Vladimir Putin moderó las expectativas de desdolarización en una cumbre de los BRICS.
- JPMorgan (JPM) dijo que algunos impulsores de las ganancias de Tesla (TSLA) parecen insostenibles.
En commodities, bonos y criptomonedas:
- Petróleo crudo West Texas Intermediate: Subió un 2.19% a $71.73 el barril.
- Brent: Estuvo más alto por un 2.11% a $75.95 el barril.
- Oro: Subió un 0.30% a $2,757.10 la onza.
- Rendimiento del Tesoro a 10 años: Aumentó 3 puntos básicos a 4.246%.
- Bitcoin (BTC): Bajó un 1.83% a $66,914.
