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PUNTOS IMPORTANTES:
- Nvidia enfrenta grandes expectativas para sus resultados del tercer trimestre.
- Tensiones geopolíticas y comentarios de la Fed modifican las proyecciones económicas de los inversionistas.
- El oro y el Bitcoin registran aumentos notables en los mercados.
El mercado de valores de Estados Unidos mostró un comportamiento mixto este miércoles, en un contexto donde los inversionistas esperaban con interés los resultados trimestrales de Nvidia (NVDA). Además, los mercados analizaron nuevos conflictos geopolíticos y ajustaron sus expectativas sobre recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.
Los inversionistas están atentos a los resultados del tercer trimestre de Nvidia (NVDA), con la esperanza de que demuestren que el comercio vinculado a la inteligencia artificial sigue siendo fuerte. Las acciones del gigante de los semiconductores cerraron con una leve baja en 145,89 USD.
Wall Street espera ingresos de 33.000 millones de dólares para este trimestre, además de orientación sobre la demanda del chip de próxima generación de inteligencia artificial de la compañía, llamado Blackwell.
El CEO de Nvidia, Jensen Huang, describió previamente la demanda de Blackwell como «insana», lo que ha generado optimismo respecto a la acción. Sin embargo, Paul Marino, director de ingresos de Themes ETFs, advirtió que incluso si Nvidia presenta cifras sólidas, las acciones podrían corregirse si los resultados no superan significativamente las expectativas.
«NVIDIA está bajo presión para entregar un desempeño arrollador que justifique su valuación actual y la distinga de otras compañías de semiconductores con resultados inconsistentes este trimestre. Con un P/E de 52x, cumplir las expectativas no será suficiente para entusiasmar a los inversionistas».
Marino en una nota este miércoles.
«El mercado no solo espera orientación sólida, sino una guía ‘insana’ que aún no esté reflejada en el precio».
Quincy Krosby, estratega global en jefe de LPL Financial.
Los inversionistas están valorando un posible movimiento de 8% en las acciones de Nvidia tras el informe, lo que implicaría un cambio de 300.000 millones de dólares, según datos de opciones compilados por Bloomberg.
Principales índices de EE. UU. al cierre de hoy:
- S&P 500 (SPY): 5.917,11, subió un 0,01%.
- Dow Jones Industrial Average (DIA): 43.408,47, subió un 0,32% (+139,53 puntos).
- Nasdaq composite (QQQ):18.966,14, bajó un 0,11%.
El día también estuvo marcado por el aumento de tensiones geopolíticas. Ucrania realizó nuevos ataques contra Rusia utilizando armamento fabricado en Estados Unidos, lo que preocupó a los mercados.
Por otro lado, una serie de comentarios de la Reserva Federal llevaron a los inversionistas a ajustar sus expectativas. Las probabilidades de que la Fed mantenga las tasas sin cambios en su próxima reunión subieron al 48%, desde un 17% la semana pasada, de acuerdo con el CME FedWatch Tool.
La gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, destacó que el progreso para reducir la inflación se ha «estancado» en los últimos meses.
«Es preocupante que estemos recalibrando la política, pero aún no hayamos alcanzado nuestro objetivo de inflación».
Michelle Bowman.
Lisa Cook, otra gobernadora de la Fed, sugirió un enfoque cauteloso para relajar la política monetaria, afirmando que sería «apropiado mover la tasa de política hacia una postura más neutral con el tiempo». También anticipó «algunos tropiezos en el camino» mientras la inflación continúa bajando.
Otros eventos del día:
- El multimillonario Howard Marks está adquiriendo activos chinos que antes se consideraban «ininvertibles».
- Según Mark Spitznagel, inversionista de cisnes negros, «la mayor burbuja en la historia de la humanidad» está cerca de estallar.
- Un experto en commodities predice que el oro alcanzará máximos históricos en el primer año de presidencia de Trump.
- El economista conocido como «Dr. Doom» lanzó un ETF diseñado para protegerse contra riesgos asociados con Trump.
En commodities, bonos y criptomonedas:
- El petróleo West Texas Intermediate: Bajó un 0,63% a 68,95 USD por barril.
- El Brent: El referente internacional, subió un 0,34% a 73,06 USD por barril.
- Oro: aumentó un 0,61% a 2.647,75 USD por onza.
- El rendimiento del Tesoro a 10 años: Subió 3 puntos básicos, alcanzando 4,412%.
- Bitcoin (BTC): Ganó un 1,85%, cotizando en 94.224,15 USD.
