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PUNTOS IMPORTANTES:
- El S&P 500 y Dow Jones alcanzaron nuevos máximos históricos impulsados por ganancias sólidas.
- Se espera una semana de reportes importantes del tercer trimestre de empresas como Netflix.
- La Fed mantiene cautela en futuros recortes de tasas ante la fortaleza económica actual.
El mercado de valores de Estados Unidos subió aproximadamente un 1% el lunes, llevando al S&P 500 (SPY) y al Dow Jones (DIA) a máximos históricos. Los inversionistas se preparan para una ola de reportes de ganancias del tercer trimestre esta semana.
El cierre del lunes marcó el 46º récord del S&P 500 en el año, con el mercado alcista impulsado por dos años consecutivos. El Dow Jones superó los 43.000 puntos por primera vez.
Expectativas para las ganancias del tercer trimestre
Se espera que más de 80 empresas del S&P 500 publiquen sus resultados del tercer trimestre esta semana, incluyendo nombres destacados como incluidas Netflix (NFLX), Morgan Stanley (MS) y Goldman Sachs (GS).
Según datos de Fundstrat, el 6% de las empresas del S&P 500 ya han presentado sus resultados. De estas, el 74% superó las estimaciones de beneficios con una mediana del 6%, y el 58% superó las expectativas de ingresos con una mediana del 2%.
Perspectiva económica y datos importantes
Se espera una semana tranquila en términos de datos económicos, con la atención de los inversionistas en las ventas minoristas de septiembre y las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo el jueves. Estos datos darán una visión de la salud del consumidor y del mercado laboral.
Adicionalmente, varios funcionarios de la Reserva Federal hablarán esta semana, incluido el gobernador Adriana Kugler, quien tiene una intervención programada para el martes. El gobernador Christopher Waller comentó el lunes sobre la prudencia en los futuros recortes de tasas de interés.
Waller declaró que el conjunto de datos actuales sugiere que la política monetaria debe proceder con más cautela en cuanto al ritmo de los recortes de tasas que los necesarios en la reunión de septiembre.
«Considero que el total de los datos sugiere que la política monetaria debe proceder con más cautela respecto al ritmo de los recortes de tasas de lo que fue necesario en la reunión de septiembre.
Estaré atento a si los datos, que se publicarán antes de nuestra próxima reunión, sobre inflación, el mercado laboral y la actividad económica confirman o contradicen mi inclinación a ser más cauteloso al flexibilizar la política monetaria.»
Waller en la Institución Hoover de la Universidad de Stanford.
De acuerdo con la herramienta FedWatch de CME, los mercados anticipan un recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos en las próximas reuniones del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) en noviembre y diciembre.
Principales índices de EE.UU. en la apertura de hoy:
- S&P 500 (SPY): 5,859.85, aumento del 0,77%
- Dow Jones Industrial Average (DIA): 43,065.22, aumento del 0,47% (+201.36 puntos)
- Nasdaq composite (QQQ): 18,502.69, aumento del 0,87%
Otros eventos del día:
- Las acciones de Nvidia (NVDA) alcanzaron máximos históricos el lunes, con analistas de Citi (C) respaldando la valoración actual de la empresa.
- A pesar de que el mercado de valores está sobrevalorado en aproximadamente un 8%, Piper Sandler afirma que no es motivo para vender.
- El inversionista de Tesla (TSLA), Ross Gerber, hizo comentarios críticos sobre la compañía después de su evento de robotaxi.
- Es el primer día del nuevo CEO de Nike (NKE), Elliott Hill, quien comenzó como interno en la empresa en 1988.
- Arabia Saudita podría causar una crisis en la economía de Rusia inundando el mercado de petróleo.
- El mercado alcista de las acciones cumple 2 años. Se espera que el ciclo siga presentando volatilidad y oportunidades para los inversionistas.
En commodities, bonos y criptomonedas:
- Petróleo crudo West Texas Intermediate: Cayó un 2,32% a 73,81 USD por barril.
- Brent: Disminuyó un 2,05% a 77,42 USD por barril.
- Oro: Bajó un 0,32% a 2,667,70 USD por onza.
- Rendimiento del Tesoro a 10 años: Se mantuvo estable en un 4,096%.
- Bitcoin (BTC): Subió un 4,98% a 65.987 USD.
