PUNTOS IMPORTANTES:
- Los índices de EE. UU. cayeron por datos de inflación superiores a las previsiones.
- La inflación subyacente anual fue del 3,3%, superando el pronóstico del 3,2%.
- Los futuros del petróleo subieron, mientras que el oro y el bitcoin mostraron ligeras variaciones.
Las acciones estadounidenses cayeron el jueves después de que los inversionistas recibieron datos de inflación ligeramente superiores a los esperados, tras el sólido informe de empleo de la semana pasada.
Inflación en aumento impacta las expectativas del mercado
El índice de precios al consumidor mostró un aumento de precios del 2,4% interanual en septiembre, apenas por encima de las previsiones de un alza del 2,3%.
La lectura del IPC subyacente, que excluye costos de alimentos y energía, fue de 3,3% interanual, un poco más alta que el pronóstico de 3,2% y 0,3% más que el resultado de agosto.
Los analistas ahora ajustan sus expectativas sobre una mayor flexibilización de la Reserva Federal, dado que la inflación se modera a un ritmo más lento de lo anticipado. La economía sigue fuerte, con 254.000 empleos creados el mes pasado según el informe de empleo.
El informe laboral redujo las esperanzas de un recorte de 50 puntos básicos, pero el ligero aumento en el IPC probablemente no sea suficiente para detener por completo la flexibilización de la Fed.
Cambios en las proyecciones de la Fed
«Solo queda un conjunto más de informes de inflación antes de esa reunión, y una sorpresa al alza firme podría descartarse como volatilidad mensual normal en el camino hacia el objetivo del 2%».
Analistas de JPMorgan en una nota publicada el viernes posterior al informe laboral.
Ahora, los inversionistas ven como más probable un recorte de 25 puntos básicos en la reunión del banco central el próximo mes en comparación con mantener las tasas sin cambios, según la herramienta FedWatch del CME.
Las solicitudes semanales de desempleo, por su parte, aumentaron 33.000 a 258.000, según los datos publicados el jueves por el Departamento de Trabajo.
Este aumento superó las previsiones de 230.000 y marca el nivel más alto en más de un año.
Principales índices de EE.UU. en la apertura de hoy:
- S&P 500 (SPY): 5.774,06, con una caída de 0,32%
- PDow Jones Industrial Average (DIA): 42.429,01, bajando 0,2% (-82,99 puntos)
- Nasdaq composite (QQQ): 18.218,14, cayendo 0,41%
Otros eventos del día:
- La FEMA enfrentaba falta de fondos incluso antes de los huracanes Helene y Milton en el Sur.
- El principal estratega de JPMorgan (JPM), uno de los más pesimistas de Wall Street, adopta una postura optimista en el mercado por primera vez en dos años.
- El inversionista multimillonario Bill Gross recomienda acciones defensivas y de alto rendimiento, ya que la carrera récord del mercado podría desacelerarse.
En commodities, bonos y criptomonedas:
- Petróleo crudo West Texas Intermediate: Subió un 1,3% a 74,23 USD por barri
- Brent: Subió un 1,34% a 77,62 USD.
- Oro: Subió un 0,36% a 2.635,6 USD la onza.
- Rendimiento del Tesoro a 10 años: Se mantuvo estable en 4,08%.
- Bitcoin (BTC): Bajó ligeramente a 63.126,50 USD.
