Mercado hoy: Política de Trump impulsa confianza en los mercados

Las acciones estadounidenses experimentaron un aumento el martes tras las primeras acciones políticas de Donald Trump, disipando los temores del mercado sobre la implementación abrupta de aranceles que podrían interrumpir el actual rally alcista.

Trump indicó que estaba considerando aplicar aranceles del 25% a México y Canadá a partir del 1 de febrero. Sin embargo, su orden ejecutiva sobre el tema se limitó a pedir una revisión amplia de las prácticas comerciales y monetarias que él considera injustas, en lugar de imponer nuevos aranceles de inmediato.

El mercado interpretó esta orden como un movimiento menos drástico en el primer día de su presidencia en lo referente al comercio exterior, un tema central de su campaña electoral.

Medidas comerciales iniciales de Trump: una aproximación más suave

Trump, quien llegó al poder el lunes, prometió durante su campaña imponer aranceles significativos en todo el comercio de EE. UU., con tarifas particularmente altas para China, México y Canadá. No obstante, sus movimientos iniciales indican un enfoque más moderado de lo esperado.

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«Los comentarios de Trump sobre China fueron notablemente menos agresivos que durante la campaña presidencial o incluso en sus declaraciones posteriores a la elección.

Aunque veíamos un ‘arancel universal’ como un riesgo claro, sus comentarios sugieren que, por ahora, esto tiene una prioridad más baja de lo que anticipábamos».

Goldman Sachs el martes.

Impacto en los mercados financieros

Los rendimientos de los bonos y el dólar estadounidense cayeron tras la noticia. La rentabilidad del Tesoro a 10 años disminuyó dos puntos básicos hasta el 4,584% la mañana del martes. El índice del dólar, que mide el desempeño de la moneda estadounidense frente a una cesta de divisas, cayó un 0,9% a 108,39.

Por su parte, las acciones fueron impulsadas por señales de que la presidencia de Trump podría centrarse en una agenda proempresarial y de desregulación, lo que reafirma la confianza de los inversionistas en la «Trump trade».

Entre sus primeras acciones, el presidente declaró una emergencia energética nacional para fomentar la producción de combustibles fósiles en EE. UU. y estableció un congelamiento regulatorio.

Principales índices de EE.UU. en la apertura de hoy:

• S&P 500 (SPY): 6.027,22, subiendo un 0,51%
• Dow Jones Industrial Average (DIA): 43.743,41, incrementándose un 0,59% (+255,58 puntos)
• Nasdaq Composite (QQQ): 19.638,44, con un leve aumento del 0,05%

Temas destacados del mercado:

• Líderes del mercado cripto expresan preocupación por el impacto de la «meme coin» de Trump.
• Los principales poseedores de la «meme coin» de Trump obtienen retornos significativos.
• Una señal alcista en el mercado de acciones apunta a un año prometedor en 2025.
• Los estadounidenses enfrentan un aumento preocupante en la deuda de tarjetas de crédito.
• Aumentar las sanciones al petróleo ruso podría ser clave en los planes de Trump para finalizar la guerra en Ucrania.

En commodities, bonos y criptomonedas:

• Petróleo crudo West Texas Intermediate: Cayó un 2% hasta los 76,40 dólares por barril.
• Brent: El referente internacional, disminuyó un 1,3%, situándose en 79,13 dólares por barril.
• Oro: Subió levemente a 2.753 dólares por onza.
• Rendimiento del Tesoro a 10 años: Descendió tres puntos básicos a 4,576%.
• Bitcoin (BTC): Registró una caída del 4%, cotizándose en torno a los 102.933 dólares.