PUNTOS IMPORTANTES:
- Buffett compró acciones de Occidental por nueve días consecutivos.
- La participación de Berkshire Hathaway en Occidental es del 28,8%.
- Buffett confía en la gestión de Occidental dirigida por Vicki Hollub.
Warren Buffett, a través de su conglomerado Berkshire Hathaway, ha comprado más acciones de Occidental Petroleum en cada una de las últimas nueve sesiones de negociación, llevando su gigantesca participación en el productor de petróleo y gas con sede en Houston a casi 29%, según documentos regulatorios.
El conglomerado con sede en Omaha, Nebraska, adquirió acciones de Occidental todos los días de negociación desde el 5 de junio hasta el lunes, sumando un total de 7,3 millones de acciones adicionales con precios de compra ligeramente por debajo o por encima de 60 USD, según los documentos presentados.
Las compras elevaron la participación de Berkshire a más de 255 millones de acciones, representando un 28,8%. Occidental es la sexta mayor participación en acciones de Berkshire, y el conglomerado se ha convertido en el mayor inversionista institucional de Occidental por un amplio margen.
Berkshire también posee 10.000 millones de dólares en acciones preferentes de Occidental y tiene garantías para comprar otras 83,9 millones de acciones comunes por 5.000 millones de dólares, o 59,62 USD cada una. Las garantías se obtuvieron como parte del acuerdo de 2019 de la compañía que ayudó a financiar la compra de Anadarko Petroleum por parte de Occidental.
Detalles de la compra de acciones de Buffett
Las acciones cerraron el lunes a 60,2 USD, lo que hace que las garantías de Buffett estén «en el dinero». Una redención total de la equidad preferente podría elevar la propiedad de Berkshire sobre Occidental por encima del 40%.
Buffett ha aclarado que no tomaría el control total de la compañía petrolera, conocida anteriormente por haber sido fundada por el legendario petrolero Armand Hammer. Hubo especulaciones sobre una posible adquisición después de que Berkshire recibiera la aprobación regulatoria para comprar hasta un 50% de participación.
La estrategia de Buffett y su confianza en Occidental
El «Oráculo de Omaha» anteriormente dijo que comenzó a comprar acciones de Occidental después de leer la transcripción de la conferencia de resultados de la compañía petrolera.
“Leí cada palabra y dije: esto es exactamente lo que yo estaría haciendo”.
Buffett a CNBC.
El CEO de Occidental, Vicki Hollub, está “dirigiendo la compañía de la manera correcta”, añadió.
Occidental también paga un rendimiento de dividendos del 1,5%. Las acciones están aproximadamente estables este año después de haber caído un 5% en 2023.
El legendario inversionista dijo que aprovechó la volatilidad elevada del mercado a principios de 2022 para adquirir el 14% de la empresa de energía, por más de 7.000 millones de dólares, en solo dos semanas.
“Me parece increíble. No podrías hacer eso con Berkshire. … En su gran mayoría, las grandes empresas en América se convirtieron en fichas de póker
Imaginen intentar [comprar] el 14% de las granjas en este país; el 14% de los complejos de apartamentos; el 14% de los concesionarios de automóviles, o cualquier cosa, cuando ya el 40% estaban bloqueados en algún otro lugar”.
Buffett en 2022.
