Warren Buffett invierte en Domino's y la industria de piscinas

PUNTOS IMPORTANTES:

Warren Buffett adquirió un 3,7% de Domino’s Pizza, con un valor de 549 millones de dólares.
Nueva participación en Pool Corp valorada en 152 millones de dólares.
Buffett mantiene sus inversiones clave en Coca-Cola, American Express y Kraft Heinz.

Warren Buffett, a través de su conglomerado Berkshire Hathaway (BRK), ha realizado nuevas inversiones estratégicas. En el último trimestre, se reveló la adquisición de acciones en Domino’s Pizza (DPZ) y Pool Corp (POOL), movimientos que refuerzan su enfoque en sectores específicos y con potencial de crecimiento.

Nuevas inversiones de Berkshire Hathaway en el tercer trimestre

Berkshire Hathaway adquirió una participación del 3,7% en Domino’s Pizza, con un valor aproximado de 549 millones de dólares al cierre de septiembre. Esta compra representa alrededor de 1,3 millones de acciones, destacándose como un paso importante hacia el sector de entrega de alimentos.

Además, el conglomerado apostó por Pool Corp, un distribuidor mayorista de suministros para piscinas, adquiriendo poco más del 1% de participación, valorada en 152 millones de dólares.

A pesar de estas inversiones, ambas representan una fracción pequeña del extenso portafolio de acciones estadounidenses de Berkshire, que alcanzó los 266.000 millones de dólares el 30 de septiembre. No obstante, estas compras no se habían hecho públicas antes de la última actualización de portafolio.

Articulosde interes

Now the market looks closer to finding a durable bottom. Thursday marked the biggest day of retail selling since the Covid pandemic, according to Vanda Research, as individual investors joined their institutional counterparts in pulling back from the market. But the losses aren’t severe enough yet. Bob Lang, chief options analyst at Explosive Options, said he needs to see several days of selling before calling a bottom. He noted that the CBOE put/call ratio on Thursday rose to 1.2, double the average at 0.6, which indicates 1.2 puts being bought for every call. It’s an extreme level of bearishness that’s often a contrarian signal to buy stocks. But, he said he would need more readings just like that one after this week’s ugly drawdown. Freedom Capital Markets’ Woods said he’s watching the CBOE Volatility Index , otherwise known as Wall Street’s fear gauge, which he would need to see climb above 30 before he can say there’s a real flush. On Friday, it was last at around the 24 handle. “We’re very close to this final capitulation,” Woods said. “We’re not seeing the panic yet, but we are seeing opportunities.” Drawing up shopping lists Woods thinks the highs may be in for the year, as there’s little left on the calendar that could serve as a durable positive catalyst for the market. The S&P 500 climbed to record highs just last month, topping 7,800. The third-quarter earnings season, which proved to be as impressive as anticipated, is largely behind traders, even with some big names like Nvidia still to come later this month. By the time it wraps up, the S&P 500 is expected to have grown earnings by 31% last quarter, according to FactSet’s John Butters. The results confirm yet again the unprecedented heft American companies are enjoying thanks to AI, gains that are expanding to the 493 companies outside of the Magnificent Seven. Washington will remain in focus, as investors await how a divided government tackles spending on the Iran war, a battle that could result in a government shutdown before the year is out. The path for monetary policy remains in focus, especially after Friday’s blowout payrolls report showed that hourly wages continue to grow and implied that the job market is holding up. Investors will get more clarity on the inflation front in the coming week, with the releases of both the consumer and producer price indexes. According to early estimates averaged on FactSet, CPI is expected to have increased 3.9% on a year over year basis, worse than the 3.7% in the prior reading, but core inflation is set to have cooled somewhat on a monthly basis. Some investors are drawing up their shopping lists to go bargain hunting following this week’s rout. Freedom Capital Markets’ Woods said he spies opportunities in Micron and Nvidia, both of which have been heavily punished in the recent sell-off, as well as the broader semiconductor space. “It’s not the time to jump in with both feet,” Woods said. “But it’s time to start nibbling because to pick that bottom will be very difficult.” Week ahead calendar All times ET. Monday, Nov. 9 10:00 a.m. Wholesale Inventories final (September) Earnings: Take-Two Interactive Software , Occidental Petroleum , KKR , NRG Energy , Constellation Energy , Skydance Tuesday, Nov. 10 6:00 a.m. NFIB Small Business Index (October) 8:15 a.m. ADP Weekly Employment change (10/24) 8:30 a.m. Consumer Price Index (October) 8:30 a.m. Hourly Earnings final (October) 8:30 a.m. Average Workweek final (October) Earnings: TransDigm Group Wednesday, Nov. 11 Earnings: Vylor Thursday, Nov. 12 6:30 a.m. New York Federal Reserve Bank President and CEO John Williams serves as a Panelist on UC Berkeley Alumni Salon at UC Berkeley, New York City 8:30 a.m. Initial Claims (11/07) 10:00 a.m. Existing Home Sales (October) Earnings: Applied Materials Friday, Nov. 13 Elecciones y sectores clave de Estados Unidos.

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En contraste, la reciente reducción en las participaciones de Apple (AAPL) y Bank of America (BAC) había sido detallada en los resultados del tercer trimestre, mostrando ventas netas de 35.000 millones de dólares en acciones durante el periodo.

Ajustes en otras inversiones y movimientos de capital

Buffett también recortó participaciones menores en SiriusXM (SIRI), Capital One (COF), Nu Holdings (NU), y Charter Communications (CHTR). Salió completamente de Floor & Decor (FND) y casi eliminó su posición en Ulta Beauty (ULTA).

Sin embargo, Berkshire mantuvo sus icónicas inversiones en empresas como Coca-Cola (KO), con casi 29.000 millones de dólares, American Express (AXP), con más de 41.000 millones de dólares, y Kraft Heinz (KHC), con más de 11.000 millones de dólares.

Berkshire Hathaway poseía menos de 70.000 millones de dólares en su mayor participación, Apple, y menos de 32.000 millones de dólares en Bank of America al cierre de septiembre. Documentos recientes indican que estas posiciones se han reducido aún más durante el presente trimestre.

Implicaciones de las nuevas apuestas

El hecho de que Buffett haya adquirido una participación en Domino’s Pizza parece alinearse con su afinidad por las marcas de comida rápida, como Dairy Queen, también propiedad de Berkshire. Este movimiento reafirma su enfoque en negocios con un historial de éxito y potencial de expansión.

El CEO de 94 años, junto con sus gestores de inversiones Todd Combs y Ted Weschler, liquidó un neto de 127.000 millones de dólares en acciones durante los primeros nueve meses del año, elevando el efectivo de Berkshire a más de 300.000 millones de dólares, un récord histórico.

Estas ventas masivas han generado un debate sobre las posibles motivaciones detrás de la estrategia de uno de los inversionistas más exitosos de la historia. Algunos analistas especulan que Buffett podría estar anticipando una corrección del mercado o simplemente buscando oportunidades más lucrativas.