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PUNTOS IMPORTANTES:
- Warren Buffett vendió casi la mitad de su participación en Apple.
- Berkshire Hathaway aumentó su efectivo a un récord de 277.000 millones de dólares.
- La venta de Apple se produce en medio de un patrón más amplio de ventas de Buffett en el segundo trimestre.
Warren Buffett de Berkshire Hathaway vendió casi la mitad de su enorme participación en Apple el último trimestre en un movimiento sorprendente para el inversionista famoso por su enfoque a largo plazo.
El conglomerado con sede en Omaha reveló en su informe de ganancias que su participación en el fabricante del iPhone estaba valorada en 84.200 millones de dólares al final del segundo trimestre, lo que sugiere que el Oráculo de Omaha se deshizo de un poco más del 49% de su participación en tecnología. Incluso después de la venta, Apple sigue siendo, con diferencia, la mayor participación accionaria de Berkshire.
Movimiento estratégico de Buffett en Apple
La venta de acciones de Apple se produce en medio de un patrón más amplio de ventas por parte de Buffett en el segundo trimestre, ya que Berkshire se deshizo de más de 75.000 millones de dólares en acciones durante el período, aumentando la fortaleza de efectivo del conglomerado a un récord de 277.000 millones de dólares.
Buffett había recortado la participación en Apple en un 13% en el primer trimestre y dio a entender en la reunión anual de Berkshire en mayo que fue por razones fiscales. Buffett señaló que vender «un poco de Apple» este año beneficiaría a los accionistas de Berkshire a largo plazo si el impuesto sobre las ganancias de capital aumenta en el futuro por un gobierno de EE.UU. que quiere tapar un déficit fiscal en ascenso.
Pero la magnitud de esta venta sugiere que podría ser más que solo un movimiento para ahorrar impuestos.
La recuperación de Apple y la decisión de Buffett
Después de un declive en el primer trimestre debido a preocupaciones de que se estaba quedando atrás en la innovación en inteligencia artificial, las acciones de Apple despegaron en el segundo trimestre, ganando un 23% a un nuevo récord cuando dio más detalles a los inversionistas sobre su futuro en inteligencia artificial.
No está claro exactamente por qué Buffett está reduciendo la participación que Berkshire compró por primera vez hace más de ocho años, ya sea por razones de la empresa, valoración del mercado o preocupaciones de gestión de cartera (Buffett típicamente no quiere que una sola participación crezca demasiado). La participación de Apple en Berkshire era tan grande que ocupaba la mitad de su cartera de acciones.
El historial de Buffett con Apple y otras ventas recientes
El inversionista de 93 años evitó en gran medida las empresas de tecnología durante la mayor parte de su carrera antes de Apple. Berkshire comenzó a comprar las acciones en 2016 bajo la influencia de los lugartenientes de inversión de Buffett, Ted Weschler y Todd Combs. Con los años, Buffett se encariñó tanto con Apple que aumentó drásticamente la participación para convertirla en la más grande de Berkshire y llamó al gigante tecnológico el segundo negocio más importante después de su grupo de aseguradoras.
Buffett ha estado en una especie de racha de ventas últimamente con sus principales participaciones. Recientemente comenzó a reducir su segunda mayor participación: Bank of America, deshaciéndose de 3.800 millones de dólares en acciones del banco después de una racha de ventas de 12 días.
En general, el informe trimestral mostró que Buffett estuvo vendiendo acciones el último trimestre, en el que el S&P 500 subió a un récord en anticipación de un «aterrizaje suave» para la economía de EE.UU. Ese aterrizaje suave fue puesto en duda esta semana con el informe de empleos de julio más débil de lo esperado del viernes.
