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PUNTOS IMPORTANTES:
- Mercado espera avances en diálogo comercial entre EE. UU. y China.
- Circle sube 29% y Apple, Tesla y Nvidia extienden sus avances.
- China reporta caída de exportaciones a EE. UU. y deflación en mayo.
Wall Street iniciaba la semana con avances moderados mientras los inversionistas esperaban señales concretas sobre las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, que se desarrollan en Londres. Los futuros del S&P 500 (SPY) y del Dow Jones (DIA) subían 0,1%, luego de un cierre positivo el viernes tras un sólido reporte laboral.
La semana pasada, el S&P 500 ganó 1% y alcanzó su segunda semana consecutiva al alza, acercándose nuevamente a su máximo histórico. El Nasdaq (QQQ) subió 1,2%, mientras que el Dow cedió 1%. El repunte ha sido impulsado en gran parte por la expectativa de que Donald Trump modere sus políticas arancelarias si se concretan acuerdos con países clave, especialmente con China.
En la jornada del viernes, las ganancias fueron amplias. Cada uno de los sectores del S&P 500 cerró en terreno positivo, liderados por las tecnológicas. Nvidia (NVDA) subió 1,2%, Apple (AAPL) 1,6% y Tesla (TSLA) recuperó 3,7% tras el desplome del jueves provocado por el conflicto público entre Trump y Elon Musk en redes sociales. Pese a las amenazas del mandatario hacia las compañías de Musk, los mercados parecen haber descontado los temores inmediatos.
Un actor inesperado fue Circle Internet Group, que subió 29,4% tras su reciente debut en la Bolsa de Nueva York. La emisora de la criptomoneda USDC acumula un alza de 168% desde su estreno el jueves, reflejando el renovado interés institucional por las monedas estables.
Datos mixtos desde Asia y señales de desaceleración en China
En Asia, los principales índices mostraron un comportamiento positivo, pese a la publicación de cifras que reflejan debilidad económica en China. El Nikkei 225 de Japón subió 0,9% a 38.088,57 puntos, pese a que el PIB del país se contrajo 0,2% en el primer trimestre, según datos oficiales.
El Kospi de Corea del Sur avanzó 1,6% a 2.855,77 unidades, mientras que los mercados chinos también se sumaron a la tendencia positiva. El Hang Seng de Hong Kong ganó 1,6% y el Shanghai Composite subió 0,4%. Estas alzas se produjeron a pesar de que las exportaciones chinas desaceleraron en mayo, con un crecimiento anual de 4,8% frente al 8% de abril.
Las ventas al exterior hacia Estados Unidos cayeron 35% en el mes y acumulan un retroceso de casi 10% en lo que va del año. Además, el índice de precios al consumidor cayó 0,1% en mayo, marcando el cuarto mes consecutivo de deflación. Aunque estas cifras sugieren presión sobre la economía china, los mercados parecen anticipar nuevas medidas de estímulo por parte de Pekín.
En contraste, los mercados europeos operaban con tono más cauteloso. El CAC 40 de París bajaba 0,1%, el DAX de Alemania retrocedía 0,4% y el FTSE 100 británico se mantenía casi sin cambios. En Australia, los mercados permanecieron cerrados por feriado.
El empleo resiste en EE. UU. pero persisten las dudas sobre el crecimiento
El informe de empleo publicado el viernes mostró que la economía estadounidense sumó 139.000 puestos de trabajo en mayo, una cifra sólida que sorprendió al alza tras un abril muy robusto. La creación de empleo continúa siendo uno de los pilares que sostienen al mercado, incluso frente al endurecimiento comercial y la desaceleración global.
No obstante, persisten señales de enfriamiento. Según el Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM), tanto el sector manufacturero como el de servicios registraron una contracción en mayo. A esto se suma la estimación de crecimiento de la OCDE, que rebajó su previsión para Estados Unidos a 1,6% en 2024, desde el 2,8% registrado en 2023.
El impacto de los aranceles se ha extendido a una amplia gama de productos y materias primas, afectando a empresas y consumidores. Mientras tanto, la Reserva Federal enfrenta el desafío de equilibrar el riesgo de inflación con la posibilidad de un freno económico. Por ahora, los operadores siguen apostando a que la Fed reducirá las tasas en el segundo semestre si los efectos contractivos de la guerra comercial se intensifican. El mercado sigue atento a cualquier señal que indique avances o retrocesos en las negociaciones comerciales.
En el mercado de materias primas, el crudo WTI bajaba 21 centavos y se cotizaba a 64,37 dólares por barril. El Brent también retrocedía, hasta los 66,24 dólares. En divisas, el dólar bajaba frente al yen, a 144,09 unidades, mientras que el euro subía a 1,1426 dólares desde los 1,1399 anteriores.
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