El sector software está listo para brillar, según Bank of America

PUNTOS IMPORTANTES:

El sector software enfrenta su «momento de brillar» debido a avances en IA y migración a la nube.
Tecnologías de IA agentiva podrían generar disrupciones a partir de 2025, con monetización significativa prevista para 2026.
Bank of America destaca a Salesforce, Microsoft y HubSpot como líderes en el sector, con fuertes potenciales de crecimiento.

El sector de software está listo para un momento de auge, según analistas de Bank of America (BAC).

Aunque las acciones del sector han mostrado un crecimiento notable, con un aumento del 59 % en 2023 y del 23 % el año anterior, los avances positivos no están completamente reflejados en el mercado, lo que sugiere un potencial alcista significativo.

En una nota publicada este martes, los analistas señalaron que es el «momento de brillar» para el software, ya que varios catalizadores positivos están convergiendo.

En particular, destacan el potencial creciente de monetización de la inteligencia artificial (IA) a través de tecnologías emergentes como la IA agentiva, capaz de realizar tareas complejas de manera autónoma en nombre del usuario.

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La adopción generalizada de la IA está ocurriendo más rápido que ciclos tecnológicos previos, como la introducción de PCs e internet. Esto sugiere que tecnologías avanzadas como la IA agentiva podrían estar más cerca de lo esperado, con aplicaciones reales previstas para la segunda mitad de este año.

Los analistas subrayan que herramientas de segunda generación, que ya muestran inteligencia a nivel de doctorado en algunas tareas, podrían comenzar a desplazar trabajadores tan pronto como en el segundo semestre de 2025. Esto añade una dimensión disruptiva a la industria, con implicaciones tanto para los negocios como para el mercado laboral.

Asimismo, esperan que las menciones sobre la adopción de la IA en las llamadas de ganancias corporativas pasen de ser comentarios cualitativos a indicios de incrementos en ingresos desde este año, con una monetización más significativa prevista para 2026.

Migración a la nube y presupuestos de TI como impulsores clave

Además de la IA, el informe resalta otros dos factores que actúan como motores del crecimiento del sector: la continua migración a la nube y el aumento de los presupuestos de TI. Estas tendencias deberían catalizar el crecimiento de ingresos hasta el próximo año, según los analistas.

Pese a este contexto favorable, destacan que las expectativas de crecimiento y los múltiplos de ingresos para las acciones de software aún están por debajo de las medias de los últimos cinco años y de los niveles previos a la pandemia. Esto presenta una oportunidad significativa para los inversionistas.

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Con este panorama optimista, Bank of America identifica a Salesforce (CRM), HubSpot (HUBS) y Microsoft (MSFT) como sus principales recomendaciones, con potenciales alcistas de 36 %, 21 % y 23 %, respectivamente.

Además, mencionan a ServiceNow (NOW), Datadog (DDOG), GitLab (GTLB), Global-E Online (GLBE), Five9 (FIVN), Monday.com y Asana (ASAN) como otras opciones destacadas, con perspectivas de crecimiento igualmente sólidas.

En conjunto, estos desarrollos no solo subrayan la importancia del software en la economía digital actual, sino también la transformación acelerada impulsada por la IA y la tecnología en la nube, que promete redefinir las industrias tradicionales y emergentes.