El sorprendente movimiento de Warren Buffett que marcó 2024

Berkshire Hathaway, liderada por Warren Buffett, está cerrando 2024 con un desempeño notable. Las acciones clase A han subido un 27 %, superando ligeramente al S&P 500. Este año marca el mejor desempeño desde 2021 y el noveno año consecutivo de ganancias.

Movimientos Clave: Venta de Acciones Principales

Buffett sorprendió al mercado con importantes ventas en 2024. Destacaron las reducciones significativas en sus participaciones en Apple y Bank of America.

Recorte en Apple

Buffett comenzó a vender acciones de Apple en el cuarto trimestre de 2023. Esta estrategia se intensificó en el segundo trimestre de 2024. En total, redujo su participación en un 67.2 %, quedándose con aproximadamente 300 millones de acciones.

Venta de Bank of America

A partir de julio, también redujo su participación en Bank of America por debajo del 10 %. Esto limita las futuras ventas públicas debido a las regulaciones aplicables.

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Ambas empresas tuvieron un buen año en bolsa. Apple creció un 28 %, mientras que Bank of America aumentó más del 35 %, impulsada por la reelección de Donald Trump y expectativas de menor regulación en el sector bancario.

Ventas de Acciones por 133 Mil Millones de Dólares

Durante los primeros tres trimestres de 2024, Berkshire vendió 133 mil millones de dólares en acciones. Este movimiento fue una señal clara de su enfoque en reducir exposiciones en un mercado en alza.

Pausa en las Recompras de Acciones

Berkshire también decidió frenar las recompras de sus propias acciones debido a los altos precios.

• En el tercer trimestre no se realizaron recompras.
• En el segundo trimestre, solo se destinaron 345 millones de dólares, mucho menos que los 2 mil millones de dólares comprados en cada uno de los dos trimestres anteriores.

La compañía explicó que solo recomprará acciones si el precio está por debajo de su «valor intrínseco», calculado de manera conservadora.

Más de 300 Mil Millones de Dólares en Efectivo

Por primera vez, Berkshire alcanzó un nivel récord de 300 mil millones de dólares en efectivo durante el tercer trimestre. Este resultado fue impulsado por la venta masiva de acciones.

Aunque no se realizaron grandes adquisiciones, Berkshire completó una operación menor: la compra del 8 % restante de Berkshire Hathaway Energy. La adquisición costó 2,370 millones de dólares en efectivo, 600 millones de dólares en deuda y acciones clase B. Esta participación fue adquirida a los herederos de Walter Scott, antiguo amigo y director de la compañía.

Preparación para el Futuro

Muchos analistas consideran que Buffett está acumulando efectivo para aprovechar oportunidades en caso de una recesión económica. Además, esta estrategia refuerza la transición hacia su sucesor, Greg Abel.

Según Kevin Heal, analista de Argus:

“Creemos que parte de los 325 mil millones de dólares en efectivo se utilizarán en situaciones de crisis. Esto permitirá a los sucesores de Buffett dejar su huella cuando asuman el liderazgo.”

Nuevas Inversiones

A pesar de las ventas, Berkshire realizó algunas inversiones estratégicas menores. Estas incluyen:

• Una participación de 500 millones de dólares en Domino’s Pizza.
• Una pequeña inversión en Pool Corp, proveedor de piscinas.
• Un aumento en la participación de SiriusXM, superando el 30 %.

Finalmente, Berkshire Hathaway finaliza 2024 con un desempeño sobresaliente y movimientos estratégicos. Las decisiones de Buffett no solo fortalecen la posición de la compañía, sino que preparan el terreno para un futuro prometedor bajo su eventual sucesor.

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