Mercado hoy: Índices suben mientras traders esperan a Powell

Los índices bursátiles de Estados Unidos subieron el miércoles, impulsados por sólidos informes de ganancias corporativas y a la espera de comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que podrían ofrecer orientación sobre el futuro de los recortes de tasas de interés.

Los principales índices avanzaron, extendiendo los récords alcanzados por el S&P 500 (SPY) y el Nasdaq (QQQ) el martes. Los rendimientos de los bonos también aumentaron, con el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subiendo tres puntos básicos hasta 4,256%.

El mercado fue liderado por un aumento en las acciones de Salesforce (CRM), que subieron casi un 10 % poco después de la campana de apertura tras reportar sólidos resultados del tercer trimestre, superando las expectativas de ingresos de Wall Street. Marvell Technology (MRVL), fabricante de chips, también subió un 20 % tras resultados trimestrales sólidos, mientras que Dollar Tree (DLTR) ganó un 2 % al superar las expectativas de ingresos y ganancias del trimestre.

Las ganancias corporativas han mostrado fortaleza durante el tercer trimestre, con un crecimiento del 5,8 % en las ganancias del S&P 500, según datos de FactSet. De las empresas del índice que han presentado informes hasta ahora, el 75 % ha superado las estimaciones de ganancias por acción, según el análisis de la firma.

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Principales índices de EE. UU. en la apertura de hoy

• S&P 500 (SPY): 6.082,50, subió un 0,35 %
• Dow Jones Industrial Average (DIA): 44.971,83, subió un 0,60 % (+281,11 puntos)
• Nasdaq Composite (QQQ): 19.607,18, subió un 0,68 %

Los inversionistas también estarán atentos a las declaraciones de Jerome Powell más tarde en el día, quien hablará en el DealBook Summit del New York Times esta tarde. Sus comentarios ofrecerán pistas sobre el camino de los recortes de tasas de la Fed hacia 2025.

La mayoría de los inversionistas prevén un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la reunión de diciembre de la Fed, pero el panorama para nuevas reducciones a principios del próximo año sigue siendo incierto. Los mercados ahora consideran un 16 % de probabilidad de que la Fed reduzca las tasas otros 25 puntos básicos en enero, frente al 45 % de probabilidades estimadas hace un mes, según la herramienta FedWatch de CME.

“Dado los cambios significativos en las políticas fiscales y comerciales que se implementarán el próximo año, es cada vez más probable que el banco central quiera pausar su campaña de recortes de tasas a principios del año para evaluar su probable impacto en la economía y las dinámicas inflacionarias”.

Art Hogan, estratega jefe de mercado en B. Riley Wealth Management.

Otros eventos del día

• La posición en el S&P 500 (SPY) es «completamente unilateral» a medida que los bajistas retroceden y el sentimiento alcista se dispara, según Citi (C).
• El récord histórico del mercado bursátil podría traer malas noticias para los inversionistas en 2025, según una firma de investigación de Wall Street.
• Un informe sólido de empleos esta semana podría impulsar el comercio de «excepcionalismo estadounidense» que ha llevado las acciones al alza, indicó Bank of America (BAC).

En commodities, bonos y criptomonedas

• Petróleo crudo West Texas Intermediate: Subió un 0,44 % a 70,25 dólares por barril.
• Brent: El referente internacional, aumentó un 0,52 % a 74,00 dólares por barril.
• Oro: Avanzó un 0,1 % a 2.646 dólares por onza.
• Rendimiento del Tesoro a 10 años: Aumentó cinco puntos básicos a 4,271 %.
• Bitcoin (BTC): Subió un 1,87 % a 95.754,78 dólares.