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PUNTOS IMPORTANTES:
- MicroStrategy amplía su oferta de bonos a 700 millones de dólares.
- Usará los ingresos para comprar Bitcoin y otros propósitos corporativos.
- Los bonos estarán sujetos a la Regla 144A, no registrados en la SEC.
MicroStrategy (MSTR) amplía su oferta de bonos convertibles a 700 millones de dólares, destinando los ingresos a la compra de Bitcoin y otros propósitos corporativos.
La firma estadounidense de tecnología de software, MicroStrategy, ha anunciado la fijación del precio de una nueva emisión de deuda de 700 millones de dólares con vencimiento en 2032. Usará esta deuda para comprar más Bitcoin.
Según un comunicado de prensa oficial, venderán los bonos en una oferta privada a compradores institucionales calificados bajo la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933. La oferta ha aumentado desde el monto principal agregado anunciado previamente de 500 millones de dólares. Por lo tanto, utilizarán una parte de los ingresos para adquirir BTC.
MicroStrategy empleará una parte de los ingresos para seguir añadiendo más Bitcoin (BTC) a su tesorería corporativa. Hasta la fecha, MicroStrategy ha adquirido 214.400 BTC, con un valor estimado de 14.000 millones de dólares, según los últimos datos presentados en sus resultados financieros del primer trimestre de 2024.
Términos y condiciones de la oferta privada
Los bonos, obligaciones senior no garantizadas de MicroStrategy, devengarán intereses a una tasa del 2,25% anual. Los pagos se realizarán semestralmente por atrasado el 15 de junio y el 15 de diciembre de cada año.
Los bonos vencerán el 15 de junio de 2032, “a menos que los recompren, rediman o conviertan previamente” según sus términos.
«Sujeto a ciertas condiciones, a partir del 20 de junio de 2029, MicroStrategy podrá redimir por efectivo la totalidad o cualquier parte de los bonos a un precio de redención igual al 100% del monto principal de los bonos a ser redimidos».
Uso de los ingresos
MicroStrategy estima que los ingresos netos de la venta serán aproximadamente 687,8 millones de dólares, después de deducir los descuentos iniciales de los compradores, comisiones y gastos estimados de la oferta.
Además, si los compradores iniciales ejercen su opción de comprar bonos adicionales en su totalidad, los ingresos totales podrían alcanzar aproximadamente 786 millones de dólares. «MicroStrategy pretende utilizar los ingresos netos de la venta de los bonos para adquirir Bitcoin adicional y para propósitos corporativos generales».
Apostando por Bitcoin
El movimiento de MicroStrategy del 14 de junio sigue al anuncio de la empresa de que planea recaudar 500 millones de dólares a través de una oferta similar el 13 de junio. La expansión a 700 millones de dólares sigue alineada con la estrategia de la firma de reforzar sus holdings de BTC y su posición en el mercado de criptomonedas.
Es importante notar que venderán la oferta bajo la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, lo que significa que los bonos no estarán registrados oficialmente bajo la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC).
Por lo tanto, los bonos negociados bajo esta Regla 144A no pueden ser vendidos o comprados en mercados públicos sin cumplir con los requisitos legales de la SEC.
