Solana: Líder en comisiones y potencial de crecimiento cripto

Solana ha ampliado su influencia en el ecosistema de blockchain, consolidándose como una de las cadenas más importantes en la generación de comisiones. Durante el último mes, ha superado a Bitcoin en generación de comisiones mensual, aunque aún se encuentra detrás de Ethereum en este aspecto. Esta tendencia de crecimiento en Solana está marcada por el auge de tokens meme y el incremento en el comercio de activos dentro de su plataforma.

El Crecimiento de Solana y su Participación en el Mercado

En octubre, Solana se destacó como una de las redes con mayor crecimiento en términos de generación de comisiones, capturando una participación récord en comparación con otras redes que mostraron una desaceleración. Este aumento en su cuota de mercado es impulsado principalmente por el interés en tokens meme y la preferencia por aplicaciones DeFi económicas en su cadena. Entre las aplicaciones más populares en Solana se encuentran Raydium, Jupiter DEX, y Pump.fun, que juntas representan la mayor parte del tráfico en la red.

Aunque Solana superó a Bitcoin en generación de comisiones debido a la menor actividad en cadena de Bitcoin, durante la mayor parte de 2024, Bitcoin se mantuvo como la cadena dominante en comisiones, relegando a Solana al cuarto lugar. Sin embargo, los datos de Token Terminal muestran un cambio de tendencia en el último mes, con Solana tomando una posición destacada.

En la clasificación de DeFi Llama sobre comisiones diarias, Solana ocupa el séptimo lugar, mientras que Raydium se posiciona en el cuarto lugar, generando 2.56 millones en comisiones diarias. Estas aplicaciones y plataformas de trading impulsan la economía de Solana, según el último informe mensual de mercado de Binance para octubre.

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Expansión del Sector DeFi en Solana

La red Solana continúa atrayendo una creciente liquidez y usuarios en su ecosistema DeFi, con un valor bloqueado cercano a los 6.65 mil millones, lo cual es alto para este ciclo. A partir del 7 de noviembre, Solana incorporará cbBTC, una versión envuelta de BTC lanzada por Coinbase, lo que aumentará la liquidez en las aplicaciones DeFi de Solana al aprovechar el valor creciente de BTC en el mercado.

Ethereum, por otro lado, ha mostrado una reducción en comisiones debido a la actualización Dencun y el cambio hacia transacciones en L2. En octubre, la cadena generó 134.02 millones en comisiones, con pagos mínimos de L2 y comisiones bajas en operaciones de “blob”.

Desafíos y Economía en Solana

Las transacciones de tokens meme y las operaciones de Raydium en Solana se procesan en L1, lo cual pone a prueba la capacidad de la red. Esta limitación ha creado una economía de tarifas prioritarias y recompensas para los validadores a través de MEV (Valor Extraíble del Minero). A pesar de la alta generación de comisiones, la cadena opera con pérdidas, ya que la mayoría de las comisiones se destinan a aplicaciones, validadores y proveedores de MEV. En octubre, Solana destinó 323.73 millones en incentivos y gastos, registrando una pérdida neta de 286.99 millones.

¿Puede Solana Superar su Máximo Histórico?

El mejor ciclo de rendimiento de SOL fue en 2021, durante el auge de Web3 y los NFT, con un precio máximo histórico de 249 impulsado por la influencia de FTX. Tras el reciente pico de Bitcoin (BTC) por encima de 76.200, SOL también mostró un impulso al alcanzar niveles cercanos a los 192. En un punto, el token se negoció a 194 con una prima contra el dólar estadounidense, mientras que en Upbit, el precio fue de 188.81 en wones surcoreanos.

Desde el 5 de noviembre, el interés abierto en SOL aumentó significativamente, alcanzando un máximo histórico con posiciones apalancadas en futuros que suman 3.15 mil millones, lo que señala la temporada más activa en la historia del activo.

Perspectivas y Expectativas para el Precio de SOL

En niveles cercanos a 200, SOL mostró un aumento en posiciones largas, que representan el 60% del interés abierto. Esta situación podría atraer ventas para aprovechar estas posiciones. SOL podría ser vulnerable a ventas de ballenas o de aquellos que reciben comisiones.

En el lado positivo, las expectativas de un posible rally han aumentado, proyectando un nuevo rango de precios que podría alcanzar hasta 500. Solana, como una de las principales plataformas para la actividad cripto, podría equipararse con otras monedas de utilidad, acercándose al rango de BNB. En el corto plazo, se espera que SOL intente superar los $250, con una proyección de hasta 1.000 en un mercado alcista extendido.