PUNTOS IMPORTANTES:
- Berkshire Hathaway aumentó sus participaciones en cinco casas de comercio japonesas, alcanzando más de 30 mil millones de dólares.
- Warren Buffett superó el 10% de participación en Mitsui y Mitsubishi, consolidándose como uno de sus principales accionistas.
- Buffett planea mantener estas inversiones a largo plazo, incluso “por 50 años o para siempre”.
Inversiones de Berkshire en Japón alcanzan nuevo récord
Las participaciones de Berkshire Hathaway en las cinco principales casas de comercio japonesas superaron los 30 mil millones de dólares en las últimas semanas. El legendario inversionista Warren Buffett continúa comprando más acciones, consolidando su confianza en el mercado japonés.
Cuando Buffett reveló por primera vez sus participaciones del 5% en cada compañía el 30 de agosto de 2020, coincidiendo con su cumpleaños número 90, el valor total de esas inversiones era de aproximadamente 6.3 mil millones de dólares. Desde entonces, la cifra ha crecido un 392%, alcanzando los 31 mil millones de dólares actuales, impulsada tanto por nuevas compras de Berkshire como por un fuerte aumento en los precios de las acciones, que han subido entre 227% y 551%.
El monto total podría ser incluso mayor, ya que algunas adquisiciones recientes aún no se han revelado oficialmente.
Buffett supera el 10% en Mitsui y Mitsubishi
Se sabe que Buffett ha incrementado de forma significativa dos de sus participaciones más exitosas. Mitsui informó esta semana los detalles exactos de las acciones que Berkshire posee.
En un comunicado emitido el jueves, la compañía japonesa señaló que la subsidiaria de Berkshire, National Indemnity, posee 292,044,900 acciones al 30 de septiembre. Al cierre del viernes, estas acciones estaban valoradas en unos 7.1 mil millones de dólares, lo que representa una participación del 10.1%, convirtiendo a National Indemnity en su principal accionista.
Esto marca un aumento respecto a marzo, cuando poseía 285,401,400 acciones, equivalente a una participación del 9.7%.
El anuncio de Mitsui sigue a otro comunicado publicado dos semanas antes, en el que había informado que Berkshire “ahora posee el 10% o más de los derechos de voto en Mitsui”, aunque sin especificar la cantidad exacta de acciones.
A finales de agosto, Mitsubishi también informó que Berkshire había elevado su participación del 9.7% en marzo al 10.2%.
Por el momento, no se han divulgado actualizaciones sobre las otras tres inversiones de Berkshire en Japón —Itochu, Marubeni y Sumitomo—, aunque los analistas no descartan que estas también hayan superado el 10%.
Buffett ajusta su compromiso con las firmas japonesas
En 2020, Buffett prometió que no elevaría sus participaciones en las compañías japonesas por encima del 10% sin el consentimiento de las mismas. Sin embargo, en su carta anual a los accionistas de febrero, el inversor explicó: “A medida que nos acercábamos a ese límite, las cinco compañías acordaron relajar moderadamente el techo”.
Agregó además: “Con el tiempo, probablemente verán que la participación de Berkshire en las cinco aumentará ligeramente”.
En una entrevista con CNBC en 2023, Buffett recordó que se sintió atraído por estas acciones porque “se estaban vendiendo a un precio ridículamente bajo, especialmente comparado con las tasas de interés vigentes en ese momento”.
Este año, reafirmó su intención de mantener estas inversiones “durante 50 años o para siempre”.
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Eso es sabiduría.