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Claves del mercado para la semana: Tasas, Nvidia, bancos
PUNTOS IMPORTANTES:
- Las reuniones de la Reserva Federal y el Banco de Japón son eventos clave esta semana, con implicaciones significativas para las tasas de interés y la política monetaria.
- La conferencia de desarrolladores Nvidia GTC es crucial para las tendencias de la IA y podría influir en el mercado de acciones.
- Los precios del petróleo se mantienen en foco, influenciados por las políticas monetarias y factores de demanda global.
Las decisiones de los bancos centrales estarán en primer plano en una semana llena de acción, mientras los inversionistas intentan evaluar qué tan cerca está la Reserva Federal de recortar las tasas. Parece que el Banco de Japón se está preparando para salir de las tasas de interés negativas después de meses de anticipación. Mientras tanto, la querida empresa de IA, Nvidia (NVDA), llevará a cabo una conferencia de desarrolladores muy esperada. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu semana.
Reunión de la Reserva Federal
Los datos de los precios al productor y al consumidor de EE. UU., que fueron más altos de lo esperado la semana pasada, llevaron a los operadores a reducir las apuestas sobre futuros recortes de la Fed.
Todos los ojos están ahora puestos en la reunión de la Fed del miércoles y cualquier indicio sobre las perspectivas del banco central para los recortes de tasas, la resiliencia de la economía de EE. UU. y la posibilidad de un rebote inflacionario.
A principios de este mes, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que los funcionarios han “adquirido mayor confianza en que la inflación se está moviendo de manera sostenible” hacia el objetivo del 2% del banco central, pero agregó que quieren más evidencia de que la inflación está desacelerándose antes de comenzar a facilitar.
“Creemos que la Fed todavía es probable que alivie a mediados de año (junio o julio), pero la reunión del FOMC nos mantendrá firmemente en el período de espera y ver por uno o dos ciclos de reuniones más, con Jay Powell repitiendo que necesita un ‘poco más’ de evidencia de que la desinflación es sostenible antes de que recorte el objetivo de la tasa de fondos federales”.
Analistas de Macquarie en una nota.
BOJ
La reunión del BOJ del martes podría ser una de las más consecuentes en años, ya que los funcionarios decidirán si poner fin a ocho años de tasas de interés negativas en lo que marcaría un cambio histórico lejos de su enorme programa de estímulo.
El periódico Nikkei de Japón informó el sábado que se espera que el BOJ ponga fin a su política de tasas de interés negativas esta semana después de que las mayores empresas del país acordaran con los sindicatos aumentar los salarios en la mayor cantidad en 33 años en las negociaciones salariales anuales.
El BOJ comenzó a coordinarse tanto dentro como fuera del banco el viernes para poner fin a su política de tasas de interés negativas, según el informe.
Con el fin de las tasas negativas visto como casi un hecho, la atención del mercado se está desplazando a cualquier indicio que el BOJ pueda dar sobre el ritmo de cualquier aumento de las tasas de interés a partir de entonces.
Banco de Inglaterra
El BoE probablemente jugará a ganar tiempo en el anuncio de tasas del jueves mientras espera una mayor claridad sobre el crecimiento salarial, que sigue siendo más fuerte que en EE. UU. o la zona euro.
Actualmente, los mercados esperan que el BoE comience a recortar los costos de endeudamiento del 5,25% – el más alto desde 2008 – en agosto, después de tanto la Fed como el Banco Central Europeo.
Los inversionistas estarán atentos a cualquier cambio en el lenguaje sobre poner la “Tasa Bancaria” del BoE “bajo revisión” y cualquier cambio en el equilibrio de votos después de la división de tres vías de febrero. Y la lectura de inflación del miércoles podría provocar una reconsideración de último momento.
Conferencia de desarrolladores de Nvidia
La conferencia de desarrolladores Nvidia GTC que comenzará el lunes será seguida de cerca para los anuncios relacionados con la IA, con los inversionistas sin duda ansiosos por escuchar anuncios que sostendrán el enorme repunte en sus acciones.
El CEO Jensen Huang pronunciará el discurso principal y podría ofrecer a los asistentes un primer vistazo a sus productos más recientes, incluida su próxima generación de GPU B100 para aplicaciones de IA y computación de alto rendimiento.
Las ganancias de Nvidia desde el inicio del año ya han agregado 1 billón de dólares a la valoración de mercado de la compañía, catapultándola a una posición como la acción con mejor desempeño en el Índice S&P 500, pero la acción ha experimentado cierta volatilidad desde un cierre récord el 7 de marzo.
Precios del petróleo
Los precios del petróleo bajaron el viernes, un día después de superar los $85 por barril por primera vez desde noviembre, pero los precios terminaron más del 3% al alza en la semana por la creciente demanda de los refinadores estadounidenses que completan revisiones planificadas.
En la próxima semana, los comerciantes de energía estarán atentos a la reunión de la Fed del miércoles, ya que los recortes en las tasas de interés se ven como una oportunidad para el crecimiento de la demanda en Estados Unidos.
Los precios del petróleo se vieron impulsados después de que la Agencia Internacional de Energía el jueves elevó su visión sobre la demanda de petróleo para 2024 por cuarta vez desde noviembre, ya que los ataques de los hutíes han interrumpido el envío por el Mar Rojo.
Los avances se produjeron a pesar de que el dólar estadounidense se fortaleció a su ritmo más rápido en ocho semanas. Un dólar más fuerte hace que el crudo sea más caro para los usuarios de otras monedas.
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