PUNTOS IMPORTANTES:
- Ambas compañías revelaron importantes ingresos trimestrales que superaron las expectativas de Wall Street.
- Goldman informó una utilidad ajustada por acción de 15,02 USD e ingresos por 15.390 millones de dólares.
- JPMorgan comunicó un EPS de 3,78 USD e ingresos por 31.400 millones de dólares.
Los grandes bancos estadounidenses abrieron la segunda temporada de ganancias trimestrales y no defraudaron a los inversores, revelando importantes ingresos que superaron las expectativas de Wall Street.
Goldman Sachs
Goldman reveló una utilidad ajustada por acción (EPS) de 15,02 USD frente a la estimación de 10,15 USD. Además reportó ingresos por 15.390 millones de dólares, casi 3.000 millones más que lo proyectado por los analistas.
El negocio más importante de la empresa sigue siendo la banca de inversión que registró su segundo mejor trimestre (el primero de 2021 fue récord) con 3.610 millones de dólares, lo que representaron el 24% del total de los ingresos. «Los pedidos en transacciones de banca de inversión aumentaron significativamente en comparación con fines de 2020, terminando el trimestre en un nivel récord», señalaron desde el banco.
Sin embargo, el mercado global cayó un 32% con respecto al año anterior a 4.900 millones, con los ingresos de renta fija, moneda y productos básicos (FICC) retrocediendo un 45% con respecto al año anterior a 2.320 millones, mientras que los ingresos por acciones disminuyeron un 12% a 2.580 millones en comparación al mismo trimestre de 2020.
Cabe destacar que los ingresos por gestión de activos se duplicaron con respecto al año anterior a 5.130 millones, impulsados por ingresos netos «significativamente más altos» en inversiones de capital. Los ingresos por gestión de activos representaron el 33% de los ingresos totales en el trimestre.
Por último, los ingresos en el negocio de consumo y gestión de patrimonio aumentaron un 28% en comparación a 2020 a 1.750 millones, pero se mantuvieron estables con respecto al trimestre anterior.
Las acciones de Goldman se desploman un 2% a 373 USD en línea con el retroceso del mercado. De igual manera los títulos han aumentado más del 41% desde que comenzó el año.
JPMorgan
El banco más grande de Estados Unidos por activos registró un EPS de 3,78 USD frente a la estimación de 3,15 USD e ingresos por 31.400 millones de dólares contra 30.000 millones proyectados por los analistas.
JPMorgan obtuvo casi 12.000 millones de ingresos netos, 7.300 millones más que en 2020, gracias a la liberación de reservas crediticias de 3.000 millones en comparación con las acumulaciones de reservas crediticias de 8.900 millones hace un año.
«El balance del consumidor sigue siendo excepcionalmente sólido, mientras que las perspectivas económicas siguen mejorando. Los castigos netos se redujeron un 53%, lo que fue mejor de lo esperado, reflejando la condición cada vez más saludable de nuestros clientes. El gasto en tarjetas de débito y crédito aumentó un 45% con respecto al año anterior y un 22% con respecto al segundo trimestre de los niveles prepandémicos de 2019»
Director ejecutivo Jamie Dimon.
Si detallamos más los resultados, los ingresos totales de los mercados disminuyeron un 30% a 6.800 millones en el trimestre, y los ingresos de renta fija cayeron un 44%, pero fueron compensados por un aumento de los ingresos de los mercados de valores del 13%. En las últimas semanas, Dimon sugirió un trimestre «más normal» para el comercio con los ingresos de la negociación de renta fija y acciones «un poco por encima de los 6.000 millones de dólares».
Los ingresos bancarios aumentaron un 1% a 5.100 millones, y los ingresos de la banca de inversión también crecieron un 1% a 3.400 millones en el trimestre debido a tarifas más altas.
Las acciones de JPMorgan bajan 1,9% a 155 USD este martes aunque acumulan una ganancia de 22% en este 2021.
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