PUNTOS IMPORTANTES:
- Morgan Stanley destaca la necesidad de crear una nueva cadena de suministro para las baterías de vehículos eléctricos a medida que los países reducen su dependencia de China.
- Tesla, Aptiv y Freyr son las empresas mejor posicionadas para tener éxito en esta transición, según Morgan Stanley.
- Ford y CATL podrían enfrentar desafíos debido a preocupaciones geopolíticas y tecnológicas al intentar establecer una cadena de suministro de baterías en Occidente.
La firma financiera, Morgan Stanley, ha identificado varias acciones en las que invertir a medida que la fabricación de baterías para vehículos eléctricos se desplaza hacia Occidente.
Según el banco de Wall Street en una nota a sus clientes el 12 de mayo, tal como informó la CNBC, a medida que los países buscan reducir su dependencia de China, que actualmente domina el 90% del mercado de baterías para vehículos eléctricos, será necesario crear una nueva cadena de suministro para un futuro descarbonizado.
Sin embargo, Morgan Stanley señaló que reconstruir una cadena de suministro nacional segura y cumplir con las demandas gubernamentales será «desafiante» y predijo que solo unas pocas empresas podrán producir baterías de manera rentable en ubicaciones estratégicas.
Según Morgan Stanley, los gigantes de los vehículos eléctricos Tesla, el fabricante de piezas de automóviles Aptiv y el fabricante de baterías Freyr se encuentran entre los mejor posicionados para tener éxito bajo este marco, mientras que Ford y el fabricante chino de baterías CATL se ubican más abajo.
En cuanto a Tesla, Morgan Stanley dijo que la empresa está bien ubicada para superar los desafíos geopolíticos, ambientales y económicos. Agregó que la compañía lidera el camino con sus avances en tecnología de baterías y es el único gran fabricante de automóviles que obtiene ganancias en cada automóvil eléctrico fabricado íntegramente en Estados Unidos.
En el caso de Aptiv, Morgan Stanley señaló que si bien la empresa corre el riesgo de perder negocios relacionados con partes utilizadas en motores de combustión interna, podrá hacer la transición hacia los vehículos eléctricos con relativamente pocos desafíos debido a su enfoque en la fabricación de software y plataformas informáticas para automóviles.
Por otro lado, la empresa noruega FREYR Battery ha revelado planes para construir dos gigafábricas, la primera en Noruega que funcionará casi en su totalidad con energía hidroeléctrica y la segunda en Estados Unidos. Sin embargo, aún se desconoce si esto podrá lograrse de manera rentable.
En cuanto a Ford y CATL, Morgan Stanley señaló que estas empresas podrían enfrentar desafíos debido a preocupaciones geopolíticas y posibles barreras tecnológicas. A pesar de las tensiones entre Estados Unidos y China, Ford colaborará con CATL en una nueva planta de baterías de 3.5 mil millones de dólares para vehículos eléctricos en Michigan. Sin embargo, estos planes han recibido críticas de políticos estadounidenses debido a su dependencia de la tecnología china.
En conclusión, según Morgan Stanley, Tesla, Aptiv y Freyr se encuentran bien posicionadas para tener éxito en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos en un entorno en el que los países buscan reducir su dependencia de China. Sin embargo, empresas como Ford y CATL podrían enfrentar desafíos debido a preocupaciones geopolíticas y tecnológicas. La transición hacia una cadena de suministro segura y rentable en el sector de baterías de vehículos eléctricos presenta desafíos, pero también oportunidades para las empresas que puedan superarlos.
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