PUNTOS IMPORTANTES:
- Jerome Powell advirtió que la Reserva Federal no tiene prisa por recortar tasas, generando inquietud en los mercados.
- El Nasdaq lideró las pérdidas debido a la incertidumbre sobre políticas monetarias y comerciales.
- Bitcoin destacó con un repunte del 3,5%, consolidando su atractivo en tiempos de volatilidad.
Y, de repente, la mitad de las ganancias eufóricas del mercado bursátil tras la elección de Trump se han desvanecido.
El Nasdaq lidera las caídas en el mercado
Los principales índices de EE. UU. registraron fuertes caídas este viernes, liderados por el Nasdaq (QQQ), de gran peso tecnológico, mientras los inversionistas asimilan que es posible que no haya un recorte de tasas en diciembre como se esperaba.
El punto de inflexión llegó el jueves, cuando el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, afirmó que ni él ni el banco central tienen prisa por recortar las tasas, dadas las señales positivas enviadas por la economía.
S&P 500 retrocede tras semanas de ganancias
Las acciones retrocedieron en la sesión vespertina, y esa presión continuó el viernes. El S&P 500 (SPY) cayó hasta un 1,6%, devolviendo más de la mitad de su acelerada ganancia del 4% posterior a las elecciones. El Nasdaq Composite (QQQ) llegó a caer un 2,7% en su mínimo intradía.
El S&P 500 perdió un 2,2% esta semana, mientras que el promedio industrial Dow Jones Industrial Average (DIA) retrocedió un 1,2% y el Nasdaq cayó un 3,2%.
Datos económicos y expectativas de tasas
Las pérdidas han surgido a medida que las probabilidades de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en diciembre han disminuido. Ahora los inversionistas asignan una probabilidad del 58% para dicha acción en la próxima reunión, frente al 80% antes del discurso de Powell, según el CME FedWatch Tool.
Las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se producen en medio de una serie de datos económicos prometedores en Estados Unidos.
El viernes, los datos de ventas minoristas mostraron signos de fortaleza, y el jueves, las cifras de solicitudes de desempleo fueron sorprendentemente bajas.
Los inversionistas han estado lidiando con lo que Trump significará en última instancia para el mercado ahora que se asienta el polvo de una ola de compras generalizadas.
Se han planteado preocupaciones sobre si las políticas comerciales proteccionistas de Trump impulsarán la inflación, posiblemente requiriendo eventuales aumentos de tasas.
Hasta ahora, los inversionistas parecían contentos al centrarse en el plan de Trump para recortar impuestos y desregular. Pero ahora parece que Jerome Powell les ha dado algo más en qué pensar, y preocuparse.
Principales índices de EE. UU. al cierre del viernes:
- S&P 500 (SPY): 5.870,62, baja del 1,3%.
- Dow Jones Industrial Average (DIA): 43.444,99, baja del 0,7% (306 puntos).
- Nasdaq Composite (QQQ): 18.680,12, baja del 2,2%.
Otros eventos del día:
- 5 gráficos muestran el inmenso impacto de Trump en el mercado post-elección, según BofA (BAC).
- Las acciones del sector salud cayeron tras el nombramiento de RFK Jr., escéptico de las vacunas, por parte de Trump.
- UBS asegura que el plan de Trump de construir viviendas en tierras federales podría encarecer los precios de las viviendas.
- El mercado petrolero enfrentará un gran superávit el próximo año debido a la débil demanda china y la producción récord de EE. UU., según la AIE.
En commodities, bonos y criptomonedas:
- Petróleo crudo West Texas Intermediate: Bajó un 2,5% a 67,01 USD por barril.
- Brent: El referente internacional, cayó un 2% a 71,11 USD por barril.
- Oro: Retrocedió un 0,2% a 2.567,60 USD por onza.
- Rendimiento del Tesoro a 10 años: Subió menos de un punto base hasta el 4,44%.
- Bitcoin (BTC): Subió un 3,5% a 91.271,20 USD.
