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PUNTOS IMPORTANTES:
- La tecnológica Nvidia planea emitir bonos de deuda por un valor de hasta 25.000 millones de dólares.
- La operación representa la primera venta de deuda de la empresa desde el inicio del auge de la inteligencia artificial.
- Los fondos obtenidos se destinarán a fines corporativos generales e impulsarán el millonario programa de recompra.
Nvidia (NVDA) planea recaudar al menos 20.000 millones de dólares en deuda, según informaron fuentes cercanas al asunto. La operación representará la primera venta de bonos de la compañía desde el inicio del auge de la inteligencia artificial en los mercados financieros.
En una solicitud presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) este lunes, la tecnológica reveló sus planes de emisión, aunque omitió detallar el monto específico. Previamente, la firma indicó que podría emitir hasta 25.000 millones de dólares en pagarés comerciales no garantizados.
Las acciones de Nvidia subieron un 3,5% el lunes y acumulan un alza cercana al 14% en lo que va del año. Asimismo, la compañía se sumó a la tendencia de otras grandes firmas tecnológicas que buscan aprovechar las condiciones de financiamiento disponibles en EE. UU.
Alphabet (GOOGL) anunció planes para recaudar 85.000 millones de dólares en ofertas de acciones, luego de asegurar 55.000 millones de dólares en deuda. Por su parte, Super Micro (SMCI) informó sobre acuerdos de financiamiento por 7.000 millones para cubrir costos de hardware, mientras que Amazon (AMZN) emitió 54.000 millones en deuda.
Evolución de la estructura de capital e ingresos de Nvidia
La compañía cuenta con cerca de 7.500 millones de dólares en deudas a largo plazo y otros 1.000 millones a corto plazo. Su última emisión de pasivos ocurrió en 2021 por un monto de 5.000 millones, cuando facturaba apenas 27.000 millones en ingresos, en contraste con los 216.000 millones reportados en el año fiscal 2026.
El lanzamiento de ChatGPT a finales de 2022 catalizó el ritmo de crecimiento que benefició de forma directa a la firma. Los inversionistas y las empresas de la nube adquirieron masivamente sus unidades de procesamiento gráfico para entrenar modelos de inteligencia artificial avanzados.
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Estrategia de asignación de capital y retorno para el accionista
Un portavoz de la firma confirmó que utilizarán los fondos para fines corporativos generales, incluyendo la refinanciación de pasivos vigentes. No obstante, la tecnológica mantiene su estrategia de retorno de capital luego de elevar su dividendo trimestral y anunciar un programa de recompra de acciones por 80.000 millones de dólares.
La compañía generó 49.000 millones de dólares en flujo de caja libre durante el último trimestre, cifra que supera los 35.000 millones de dólares registrados el año anterior. La firma reiteró que planea devolver aproximadamente el 50% del flujo de caja libre a los accionistas este año para beneficio de los inversionistas.
FAQs
Nvidia planea emitir al menos 20.000 millones de dólares en pagarés comerciales no garantizados, marcando su primera venta de bonos desde el auge de la inteligencia artificial.
La firma reportó ingresos por 216.000 millones de dólares en el año fiscal 2026, una cifra muy superior a los 27.000 millones registrados en su emisión de 2021.
Los recursos financiarán propósitos corporativos generales y la refinanciación de pasivos, mientras la empresa ejecuta un programa de recompra de acciones por 80.000 millones de dólares.
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