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¿Qué acciones compró y tiene en cartera el fondo de crecimiento Fidelity?
PUNTOS IMPORTANTES:
- El fondo Fidelity Growth Company posee 45.400 millones de dólares en activos y se ha caracterizado por tener excelentes rendimientos en la última década.
- Fidelity Growth tuvo un rendimiento total anual de 10 años del 18,10%, muy por encima del promedio de la categoría de “gran crecimiento” del 13,6%.
- Entre sus principales posiciones dentro de la cartera se encuentra Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon y Google, pero: ¿Qué ha agregado recientemente?
El fondo Fidelity Growth Company es uno de los más conocidos en Wall Street, ya que tiene 45.400 millones de dólares en activos bajo administración, invierte en compañías nacionales y extranjeras y debido a que ha tenido un gran rendimiento durante la última década.
Tal es así, que la calificadora independiente de fondos mutuos Morningstar, le otorgó una calificación de cinco estrellas, afirmando que es uno de los fondos con mejor desempeño justamente en los últimos 10 años.
Los números de Fidelity Growth indican que tuvo un rendimiento total anual de 10 años del 18,10%, muy por encima del promedio de la categoría de “gran crecimiento” del 13,6%. Su mejor año fue en 2020, con una ganancia de 67,7% mientras en lo que va de 2022 acumula una pérdida de 21%, hasta el miércoles.
“Ese bajo rendimiento, aunque decepcionante, está en línea con lo que los inversores deberían esperar de la estrategia, dado su estilo, exposición típica a empresas con alta volatilidad y un contexto macroeconómico desfavorable”, aclaró el estratega de Morningstar, Robby Greengold, en mayo.
¿Cuáles son las mayores participaciones de Fidelity?
Tal como muestra la tabla a continuación, la participación más grande del fondo es Apple, que representa el 11% de la cartera hasta finales de junio. Más atrás aparecen: Nvidia, Microsoft, Amazon, Alphabet, Lululemon, Salesforce, Tesla y Visa.
Fidelity salió de compras cuando el mercado se recuperaba
Si bien no se compara con la representación que ocupan las empresas más grandes, Fideliy compró acciones de Growthco AB Holdings y Sysco, que representan el 0,32% y el 0,22% de la cartera del fondo.
También ha aumentado su posición en varios nombres a partir del 30 de junio. En el siguiente cuadro se podrá observar las últimas incorporaciones de Fidelity.
El mayor aumento que hizo Fidelity fue en la empresa UnitedHealth, ya que amplió el número de acciones en un 83%. Ahora la compañía de salud representa el 0,53% de la cartera. En paralelo, el número de acciones de Accenture creció un 58% y la posición de Procter & Gamble saltó un 44%, que simboliza el 0,19% y el 0,23% de la cartera, respectivamente.
El mal momento del fondo se explica en que, de las 10 posiciones más importantes del fondo, solo las acciones de Visa subieron ligeramente en el último trimestre, y solo un 0,22 %. El gigante financiero representa el 1,13% de la cartera.
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