PUNTOS IMPORTANTES:
- El mercado de centros de datos enfrenta una escasez de energía, con una espera de casi cinco años para conectar nuevos proyectos a la red.
- Empresas que pueden ofrecer soluciones in-situ, como Bloom Energy, Core Scientific y FTAI Infrastructure, tienen una ventaja competitiva significativa.
- BTIG recomienda invertir en estas compañías, proyectando subidas de hasta el 42% en sus valores.
El mercado de centros de datos está en expansión. Sin embargo, ya enfrenta una escasez de energía. Según BTIG, las empresas que pueden suministrar energía rápidamente tienen una ventaja competitiva.
Crecimiento de la Demanda Energética
La demanda de energía está creciendo. La línea para conectar nuevas plantas a la red ha alcanzado 1.6 teravatios. Esto ha generado cuellos de botella importantes para satisfacer la demanda. Según los analistas liderados por Gregory Lewis, actualmente se necesitan casi cinco años para que un nuevo proyecto energético comience a operar comercialmente después de solicitar la conexión a la red.
Soluciones In-Situ: Una Oportunidad
«Para algunos centros de datos, la rapidez de llegada al mercado es crucial», explicaron los analistas en una nota de investigación. Esto abre oportunidades para las empresas que pueden ofrecer soluciones in-situ, permitiendo a los centros de datos evitar la fila de interconexión.
Recomendaciones de BTIG
BTIG recomienda invertir en Bloom Energy, Core Scientific y FTAI Infrastructure. Los analistas han elevado sus objetivos de precio para estas empresas.
Bloom Energy ha subido un 59% en los últimos tres meses. Core Scientific ha incrementado un 116%, mientras que FTAI ha avanzado un 53%.
| Empresa | Ticker | Objetivo de Precio | Potencial de Subida |
|---|---|---|---|
| Bloom Energy | BE | 21 dólares | 34% |
| Core Scientific | CORZ | 8 dólares | 40% |
| FTAI Infrastructure | FIP | 10 dólares | 42% |
Fuente: BTIG
Potencial de Bloom Energy
Bloom Energy proporciona energía mediante células de combustible in-situ que funcionan con gas natural o hidrógeno. Recientemente, firmaron un contrato con Intel para alimentar un centro de datos en California. BTIG sugiere un aumento del 34% desde el cierre del miércoles.
Expansión de Core Scientific
Core Scientific es un minero de Bitcoin que se está diversificando hacia los centros de datos. La empresa acordó suministrar 200 megavatios de energía a CoreWeave, que está pagando para convertir esa energía de la minería de criptomonedas a centros de datos. BTIG prevé un incremento del 40% en su valor.
Crecimiento de FTAI Infrastructure
FTAI Infrastructure es una empresa de infraestructura que también opera activos de gas natural. BTIG pronostica que sus acciones subirán un 42%.
En resumen, aunque el crecimiento de los centros de datos enfrenta desafíos energéticos, también ofrece oportunidades significativas para las empresas que pueden proporcionar soluciones energéticas rápidas y eficientes.
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