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Corrección en el S&P 500: Piper Sandler ajusta portafolio
PUNTOS IMPORTANTES:
- Piper Sandler anticipa una corrección del 5% al 10% en el S&P 500 en las próximas semanas, basándose en valuations extendidas, amplitud de mercado insuficiente y datos técnicos que muestran una desaceleración en el momentum.
- La firma ha retirado a Nvidia de su portafolio modelo, debido a su alto precio tras un aumento superior al 80% este año, e incluyó a Micron Technology y Taiwan Semiconductor Manufacturing, entre otros, como parte de un ajuste estratégico.
- A pesar de la reciente euforia por la inteligencia artificial que impulsó al mercado a altos récords, Piper Sandler ha reducido su exposición a equidad al 90% y ha mantenido su objetivo para el S&P 500 en 5,050, previendo un aumento en la volatilidad, especialmente con las elecciones presidenciales de EE. UU. en el horizonte.
El mercado de valores se dirige hacia un cierre exitoso del primer trimestre, marcado por altos récords gracias al entusiasmo generado por la inteligencia artificial. El S&P 500 está en camino de concluir su mejor trimestre desde 2019, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones apunta a su mejor desempeño trimestral desde 2021. Sin embargo, esta racha de ganancias extraordinarias podría no mantenerse por mucho tiempo, según Craig Johnson, el principal técnico de mercado en Piper Sandler.
La Perspectiva Cautelosa de Piper Sandler
Johnson anticipa una corrección del 5% al 10% en las próximas semanas para el S&P 500. Esta previsión se basa en evaluaciones extendidas, una amplitud de mercado poco impresionante y datos técnicos que indican un impulso en desaceleración. «Ante la complacencia de los inversores en la tendencia ascendente actual y el miedo a quedarse fuera, creemos que ahora es el momento de ser más vigilantes y ‘Enfriar los Motores'», expresó Johnson en un comunicado el miércoles.
Cambios Estratégicos en el Portafolio Modelo
De manera significativa, Johnson ha retirado a Nvidia, una compañía que se ha beneficiado enormemente de la IA, con un aumento superior al 80% este año y que ha sido uno de los principales impulsores de las ganancias en el S&P 500, de su portafolio modelo. En su lugar, ha incorporado a Micron Technology y a Taiwan Semiconductor Manufacturing, junto con otros nombres. A pesar del optimismo a largo plazo sobre Nvidia, más firmas de Wall Street han comenzado a buscar alternativas en IA debido a preocupaciones sobre el elevado precio de la compañía.
Ajustes en la Exposición de Equidad y Expectativas Futuras
Finalmente, Piper Sandler ha reducido la exposición a la equidad en su portafolio modelo al 90%, bajando desde un 98%, y ahora ha asignado un 10% a efectivo. A pesar de los ajustes, la firma ha mantenido su objetivo para el S&P 500 al final del año en 5,050, lo cual implica una caída aproximada del 3% desde el nivel de cierre del martes de 5,203.58. Johnson espera un aumento en la volatilidad en los próximos meses, especialmente alrededor de las elecciones presidenciales en EE. UU.
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