PUNTOS IMPORTANTES:
- Rivian anunció una oferta pública de 75 millones de acciones y sus títulos cayeron más de 10%.
- La empresa busca recaudar aproximadamente 1,510 millones de dólares para financiar un acuerdo con el Departamento de Energía de Estados Unidos.
- Rivian proyecta ingresos del segundo trimestre por encima de las expectativas y mantiene su apuesta por el SUV R2 para alcanzar la rentabilidad.
Las acciones de Rivian Automotive registraron una fuerte caída de más del 10% durante las primeras operaciones del martes, luego de que el fabricante de vehículos eléctricos anunciara una oferta pública de 75 millones de acciones ordinarias Clase A.
Rivian busca recaudar 1,510 millones de dólares
La operación de financiamiento fue anunciada después del cierre de la jornada del lunes, día en el que las acciones de la compañía habían subido 8.1%. Además, el título acumuló un avance de 19% durante la semana anterior.
Con base en el precio de cierre del lunes, de 20.14 dólares por acción, Rivian espera obtener aproximadamente 1,510 millones de dólares mediante esta emisión de acciones.
La empresa explicó en un documento oficial que los recursos obtenidos se destinarán a financiar aportes de capital relacionados con un acuerdo de préstamo firmado con el Departamento de Energía de Estados Unidos.
Además, Rivian informó que tiene previsto conceder a los bancos colocadores una opción válida por 30 días para comprar hasta 11.25 millones de acciones adicionales.
La oferta llega tras cambios en sus planes financieros
Esta nueva emisión de acciones ocurre poco después de que Rivian suspendiera su objetivo de alcanzar la rentabilidad en 2027.
La compañía tomó esa decisión debido al aumento previsto en el gasto de investigación y desarrollo, especialmente en proyectos relacionados con conducción autónoma y tecnologías para vehículos de nueva generación.
El SUV R2 es clave para el futuro de la empresa
Al mismo tiempo, Rivian continúa con el lanzamiento de su nuevo SUV mediano R2.
La compañía confía en que este modelo impulse sus resultados financieros y le permita alcanzar la rentabilidad hacia el final de esta década.
Rivian anticipa ingresos superiores a las expectativas
En otro documento presentado ante las autoridades, Rivian adelantó algunos resultados correspondientes al segundo trimestre.
La empresa estima que sus ingresos estarán entre 1,550 millones y 1,650 millones de dólares durante ese período, una cifra superior al pronóstico promedio de 1,450 millones de dólares elaborado por analistas consultados por LSEG.
Aumenta su posición de efectivo
Rivian también informó que el saldo de efectivo, equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo alcanzó aproximadamente 5,300 millones de dólares al cierre del segundo trimestre.
Esta cifra representa un incremento frente a los 4,800 millones de dólares reportados al finalizar el primer trimestre, según el documento presentado por la empresa.
El desplome respondió al anuncio de una oferta pública de 75 millones de acciones ordinarias para recaudar aproximadamente 1,510 millones de dólares. Esta operación genera una dilución inmediata para los accionistas actuales, lo que provocó la reacción negativa del mercado.
La empresa utilizará el capital para financiar aportes vinculados a un acuerdo de préstamo con el Departamento de Energía de EE. UU. Además, la firma ha incrementado su gasto en investigación y desarrollo para proyectos de conducción autónoma y el lanzamiento de su nuevo SUV mediano R2.
A pesar de suspender su meta de rentabilidad para 2027, Rivian elevó su posición de efectivo a 5,300 millones de dólares. Asimismo, proyecta ingresos para el segundo trimestre de hasta 1,650 millones de dólares, superando las estimaciones previas de los analistas.
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