Las acciones más seguras y rentables según Goldman Sachs

PUNTOS IMPORTANTES:

Goldman Sachs identifica acciones con retornos ajustados por riesgo significativamente superiores al promedio del mercado.
El portafolio recomendado tiene un historial probado, superando al S&P 500 desde 1999.
Incluye empresas de sectores clave como tecnología, consumo, energía y entretenimiento.

Goldman recomienda acciones con retornos ajustados por riesgo cuatro veces mayores

Para los inversionistas que buscan superar al mercado tras un año excepcional, Goldman Sachs destaca un portafolio de acciones con los retornos ajustados por riesgo más altos. Estas acciones, que integran el índice de mayor ratio de Sharpe, prometen un rendimiento cuatro veces mayor al promedio de las acciones del S&P 500, según la firma.

El ratio de Sharpe mide el desempeño de un activo en relación con su volatilidad, y Goldman espera que las acciones incluidas en su lista de 50 nombres generen un retorno del 26% en los próximos 12 meses, muy por encima del 7% proyectado para el promedio de los constituyentes del S&P 500.

Enfoque en altos retornos ajustados por riesgo

David Kostin, estratega jefe de acciones estadounidenses de Goldman Sachs, señaló:

“Nuestro índice de alto ratio de Sharpe incluye acciones que ofrecen los mejores retornos ajustados por riesgo. Usualmente, este índice tiende hacia un enfoque de valor, capturando acciones que han experimentado caídas significativas de precio”.

La metodología utilizada combina objetivos de precios consensuados a 12 meses con la volatilidad implícita de opciones a 6 meses para calcular los ratios de Sharpe. En lo que va del año, este portafolio de acciones ha generado un rendimiento total del 29%, igualando al S&P 500, pero superando al S&P 500 ponderado por igual en 10 puntos porcentuales.

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Entre las acciones destacadas en este portafolio, se incluyen:

• Alphabet (GOOGL) con un ratio de 0,7

• MGM Resorts (MGM) con un ratio de 1,0

• Caesars Entertainment (CZR) con un ratio de 1,0

• Coca-Cola (KO) con un ratio de 1,1

• Constellation Brands (STZ) con un ratio de 1,0

• Devon Energy (DVN) con un ratio de 1,3

• Biogen (BIIB) con un ratio de 1,5

• Uber Technologies (UBER) con un ratio de 1,0

• Microchip Technology (MCHP) con un ratio de 1,1

• Dow Inc. (DOW) con un ratio de 1,2

Estas empresas representan una combinación de sectores clave como tecnología, consumo, energía y entretenimiento. Fuente: Goldman Sachs.

Resultados consistentes y empresas destacadas

La cartera ha mostrado un desempeño constante desde 1999, superando al S&P 500 ponderado por igual en 100 puntos básicos y al S&P 500 ponderado por capitalización en 220 puntos básicos.

El análisis de Goldman Sachs reafirma que estos activos no solo ofrecen retornos atractivos, sino que también lo hacen con menor riesgo, convirtiéndose en una opción ideal para inversionistas que buscan rendimiento sostenido.