PUNTOS IMPORTANTES:
- Los principales índices de EE.UU. cayeron y los rendimientos de bonos aumentaron tras el informe de empleos de septiembre.
- Precios del petróleo suben un 4% en medio de tensiones en Medio Oriente, reavivando temores inflacionarios.
- Se espera que el reporte del IPC de septiembre y la temporada de ganancias impacten el mercado esta semana.
El mercado de valores de EE.UU. experimentó una caída el lunes, con los tres principales índices registrando descensos del 1%.
Varios factores de riesgo contribuyeron a esta baja, incluidos un aumento en las tasas de interés y en los precios del petróleo, la intensificación del huracán Milton y noticias negativas para algunas acciones tecnológicas de gran capitalización.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió nuevamente por encima del 4%, su nivel más alto en dos meses. El informe de empleos de septiembre, publicado el viernes, fue el impulsor de este incremento en los rendimientos. Los datos mostraron la creación de 254.000 empleos, superando las estimaciones de 150.000, y una reducción en la tasa de desempleo al 4,1%.
Por su parte, los precios del petróleo aumentaron un 4% debido a las tensiones en el Medio Oriente en el aniversario del ataque de Hamas contra Israel. Este repunte en los precios, junto con el informe de empleos, ha generado preocupaciones sobre un posible repunte de la inflación, lo que podría significar menos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.
Yardeni Research comentó al respecto:
«Después del fuerte informe de empleo del viernes, el consenso podría inclinarse a ‘no apresurarse a relajar’ durante el otoño. No descartamos el regreso de ‘más alto por más tiempo’ este invierno. Nos encontramos en el campamento de ninguno y listo para este año».
Finalmente, un analista de Wells Fargo (WFC) degradó la calificación de Amazon (AMZN), lo que provocó una caída del 3% en sus acciones, mientras que las de Alphabet (GOOGL) bajaron un 2% luego de que un juez ordenara a la empresa abrir su tienda de aplicaciones a más competencia, favoreciendo a Epic Games.
Los inversionistas estarán atentos a la temporada de ganancias, que comienza esta semana con los resultados de PepsiCo (PEP) el martes, seguidos por los principales bancos el viernes.
También se publicará el informe del IPC de septiembre el jueves, y los economistas prevén un aumento del 2,3% interanual en septiembre, frente al 2,5% de agosto. Analistas de Bank of America (BAC) señalan que una sorpresa al alza en la inflación podría llevar a las acciones a una montaña rusa esta semana.
Principales índices de EE.UU. al cierre del lunes:
- S&P 500 (SPY): 5.695,94, baja 0,96%
- Dow Jones Industrial Average (DIA): 41.954,24, baja 0,94% (-398,51 puntos)
- Nasdaq composite (QQQ): 17.923,90, baja 1,18%
Otros eventos del día
- Las acciones de Nvidia (NVDA) subieron un 4% después de que Super Micro Computer (SMCI) anunciara que enviaba más de 100.000 GPU por trimestre.
- El estratega jefe de JPMorgan (JPM) expresó sentirse «cada vez más incómodo» con el mercado.
- Un trader de Tesla (TSLA) convirtió 65.000 USD en 306 millones antes de perderlo todo, según una demanda.
- La caída de precios de viviendas y residentes frustrados reflejan la desaceleración del auge inmobiliario en Texas.
- Los precios al consumidor siguen en el foco de los inversionistas, a pesar del reciente cambio de la Fed hacia el mercado laboral.
- Goldman Sachs (GS) aumentó por tercera vez este año su objetivo de precio de fin de año para el S&P 500, situándolo en 6.000.
En commodities, bonos y criptomonedas:
- Petróleo crudo West Texas Intermediate: subió un 3,93% a 77,30 USD por barril.
- Brent: subió un 3,89% a 81,09 USD por barril.
- Oro: bajó un 0,18% a 2.663,00 USD por onza.
- Rendimiento del bono del Tesoro a 10 años: subió 7 puntos básicos al 4,032%.
- Bitcoin (BTC): subió un 0,82% a 63.335 USD.
