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Mercado: Claves para la próxima sesión bursátil
PUNTOS IMPORTANTES:
- Mercado muestra tendencias mixtas entre regiones y sectores.
- Europa y Canadá alcanzan nuevos máximos en sus índices bursátiles.
- La energía sigue liderando el mercado en lo que va de 2025.
Mercado chino sigue superando a EE.UU. en rendimiento
El mercado ha mostrado comportamientos divergentes en los últimos meses, con China superando a EE.UU. en rendimiento desde septiembre de 2024. Desde el 26 de septiembre, el iShares MSCI China ETF (MCHI) ha subido 17%, mientras que el S&P 500 solo ha avanzado 7%.
El iShares China Large-Cap ETF (FXI) ha ganado 19,4%, superando el 6,3% del Dow Jones Industrial Average. El sector tecnológico chino también destaca: el KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) ha subido 21,7%, mientras que el Invesco QQQ Trust (QQQ) en EE.UU. ha crecido 11%.
Desde la toma de posesión de Donald Trump, el MCHI ha subido 16,8%, mientras que el S&P 500 solo un 2,2%.
Europa alcanza nuevos máximos en sus índices bursátiles
Los mercados europeos han mostrado un crecimiento sostenido, alcanzando nuevos máximos en varias regiones. El iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) ha subido un 11% en el último mes, mientras que el WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) avanzó un 8,6%.
Otros índices europeos como el iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) y el SPDR Euro Stoxx 50 ETF (FEZ) también han alcanzado cifras récord, con aumentos de 8,9% y 9,7%, respectivamente. Este crecimiento refleja un optimismo renovado en la economía del continente.
Canadá mantiene su crecimiento a pesar de desafíos
A pesar de las preocupaciones por posibles aranceles, el mercado canadiense se mantiene sólido. El iShares MSCI Canada ETF (EWC) ha subido un 3% en febrero, situándose apenas 2% por debajo de su máximo del 5 de diciembre.
Este desempeño se debe a la estabilidad económica del país y al repunte en sectores clave como energía y manufactura, que han mostrado señales de fortaleza en el primer trimestre del año.
Mercado inmobiliario en EE.UU. sigue perdiendo fuerza
El mercado inmobiliario estadounidense enfrenta dificultades tras la publicación del informe de la National Association of Home Builders.
El índice de construcción de viviendas cayó un 1,1%, reflejando preocupaciones por el costo de materiales y tasas de interés. Las condiciones financieras restrictivas han reducido la actividad en el sector, afectando la confianza de los constructores.
Varias constructoras han experimentado caídas notables en su valor:
- Hovnanian (HOV) ha caído 7% en el último mes, quedando 46% por debajo de su máximo de agosto.
- Lennar (LEN) ha perdido 10% en un mes, situándose 34% por debajo de su máximo de septiembre.
- PulteGroup (PHM) ha bajado 10% en un mes, quedando 29% por debajo de su máximo de octubre.
- Toll Brothers (TOL) reportó ganancias por debajo de lo esperado, con una caída de 5% en operaciones fuera de horario y una baja del 10% en un mes.
Mañana se publicarán nuevos datos sobre inicios de vivienda y permisos de construcción, seguidos por el reporte de ventas de viviendas existentes el viernes.
La energía sigue liderando el mercado en 2025
El mercado energético ha sido uno de los más fuertes del año, con un avance del 1,37% en la última jornada. Desde enero de 2025, el sector ha subido un 5,53%, posicionándose como el cuarto mejor sector entre 11.
Sin embargo, en los últimos 12 meses, el sector ha crecido solo un 6,4%, en comparación con el 22,5% del S&P 500. La volatilidad en los precios del petróleo y el gas ha sido un factor clave en el comportamiento del sector.
Las compañías energéticas con mejor desempeño en 2025 incluyen:
- Texas Pacific Land (TPL), con un aumento del 28%.
- Targa (TRGP), con un crecimiento del 17%.
- EQT (EQT), con un incremento del 17%.
En contraste, las empresas con peores resultados en el sector han sido:
- Diamondback Energy (FANG), con una caída del 4%.
- Kinder Morgan (KMI), con una baja de más del 2%.
- ONEOK (OKE), con una disminución de casi 2%.
Lo que podría mover la bolsa en la próxima sesión
El panorama financiero presenta oportunidades y riesgos, con China y Europa mostrando fortaleza, Canadá estable, y EE.UU. enfrentando desafíos en el sector vivienda.
Los inversionistas estarán atentos a nuevos reportes económicos y anuncios de política monetaria que podrían impactar los mercados en la sesión siguiente.
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