Mercado hoy: el conflicto sigue pero el foco se traslada a la Fed

El mercado global operaba con ganancias moderadas el miércoles, mientras los precios del petróleo retrocedían tras los incrementos previos impulsados por la tensión entre Israel e Irán. Los inversionistas esperan atentos la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, que se anunciará al cierre de su reunión de dos días. Se espera ampliamente que el banco central mantenga las tasas sin cambios.

El crudo estadounidense WTI cayó 84 centavos hasta los 72,43 dólares por barril, mientras que el Brent perdió 86 centavos y cotizaba a 75,59 dólares. El martes, los precios habían repuntado más de 4% por la amenaza de que el conflicto en Oriente Medio interrumpiera el tránsito de petróleo por el Estrecho de Ormuz. Irán, uno de los mayores exportadores de crudo, controla este paso estratégico por donde circula una parte significativa del suministro global.

Aunque los enfrentamientos continúan, el mercado comenzó a descontar que no habrá interrupciones inmediatas en la oferta. Esto dio algo de alivio a los precios del petróleo y contribuyó al repunte de los principales índices bursátiles internacionales. En Europa, el DAX alemán subió 0,1%, el CAC 40 francés avanzó 0,2% y el FTSE 100 británico también ganó 0,2%.

En Asia, el Nikkei de Tokio trepó 0,9% hasta 38.885,15 puntos, pese a un informe que mostró que las exportaciones de Japón cayeron en mayo. Las ventas al exterior hacia Estados Unidos bajaron más de 11% debido a los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, lo que afectó especialmente al sector automotriz. Aun así, el mercado japonés fue impulsado por expectativas de estabilidad monetaria.

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En China, los resultados fueron mixtos. El Hang Seng de Hong Kong bajó 1,1%, mientras que el índice compuesto de Shanghái subió levemente. En Corea del Sur, el Kospi ganó 0,7% y el S&P/ASX 200 de Australia cedió 0,1%. El índice Taiex de Taiwán avanzó 0,7%, mientras que el SET de Tailandia operó estable. Estos movimientos reflejan un mercado regional influido por la evolución del conflicto en Medio Oriente y las señales desde EE. UU.

El martes, Wall Street había cerrado con pérdidas arrastrado por la suba del petróleo y por datos más débiles de lo esperado en ventas minoristas. El S&P 500 (SPY) bajó 0,8%, el Dow Jones (DIA) retrocedió 0,7% y el Nasdaq (QQQ) cayó 0,9%. Parte del retroceso estuvo asociado a la caída de las acciones del sector solar, que se vieron afectadas por la posibilidad de que el Congreso elimine beneficios fiscales a energías limpias.

Enphase Energy (ENPH) se desplomó 24% y First Solar (FSLR) perdió 17,9%. Aunque el encarecimiento del petróleo suele beneficiar a la energía alternativa al hacerla más competitiva, el mercado temió un golpe a la rentabilidad futura del sector si se recortan los créditos tributarios. Este ajuste se dio en un contexto donde los inversionistas buscan señales claras sobre la dirección fiscal de largo plazo.

Fed en pausa y señales de desaceleración en consumo

En el frente macroeconómico, los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron luego de que un informe mostrara una baja en el gasto minorista de mayo respecto al mes anterior. El consumo ha sido uno de los pilares de la economía estadounidense, y aunque parte de la baja se atribuye a una normalización tras el adelanto de compras en abril, el mercado lo interpretó como una señal de moderación.

Verve Therapeutics subió 81,5% luego de que Eli Lilly (LLY) anunciara que comprará la compañía por hasta 1.300 millones de dólares, en una operación centrada en tratamientos genéticos cardiovasculares. En contraste, las acciones de Lilly cayeron 2% tras el anuncio. El mercado respondió con cautela al impacto financiero de la operación.

En el mercado cambiario, el dólar bajó frente al yen y el euro. La divisa estadounidense cayó a 144,97 yenes desde 145,29 yenes, mientras que el euro subió a 1,1506 dólares desde 1,1480. Estas variaciones reflejan la expectativa generalizada de que la Reserva Federal no modificará sus tasas en esta reunión, pero sí podría ofrecer pistas clave sobre su visión económica para los próximos trimestres.

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