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PUNTOS IMPORTANTES:
- La firma Okta proyecta un potencial de crecimiento del 26,2% tras la mejora de calificación por parte de Raymond James.
- El auge de los agentes de inteligencia artificial requerirá nuevas soluciones de seguridad de identidad para el mercado corporativo.
- Las acciones de la compañía han caído un 22% este año, ofreciendo un punto de entrada atractivo para los inversores.
Okta (OKTA) podría tener margen para subir a medida que un posible aumento en los agentes de inteligencia artificial impulse el negocio de la firma de software de seguridad, según Raymond James. Lo que no termina de cuadrar es cómo el mercado ha castigado tanto a una empresa que está en el centro de la próxima revolución tecnológica.
El banco de inversión elevó la calificación de las acciones de gestión de identidad y acceso a desempeño superior desde desempeño del mercado. Tiene un precio objetivo de 85 dólares para las acciones, lo que implica un potencial de alza del 26,2% respecto al cierre del miércoles.
La IA agéntica se refiere a herramientas y servicios que ayudan a los usuarios con una variedad de tareas, y las empresas tecnológicas están invirtiendo cantidades considerables de fondos en la tendencia. Puede que me equivoque, pero esta adopción masiva cambiará las reglas del juego en la ciberseguridad.
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¿Por qué los agentes de IA impulsará el negocio de Okta?
«La IA está comenzando a pasar de la fase de experimentación a la de producción en casos de uso empresarial, y los agentes que anteriormente han estado utilizando la seguridad de identidad humana ahora necesitarán su propia seguridad de identidad. Vemos el potencial de un aumento significativo del mercado total direccionable para el mercado principal de la compañía debido a los agentes en la fuerza laboral»
Dijo el analista Adam Tindle el jueves en una nota a los clientes.
Según el último reporte trimestral, la demanda de soluciones automatizadas está creciendo a doble dígito. Añadió que la firma podría generar más ingresos expandiéndose hacia servicios de ciberseguridad como la gobernanza y administración de identidades (IGA) y la gestión de acceso privilegiado (PAM).
Expansión de servicios y flujo de caja
«La expansión hacia IGA y PAM proporciona a la empresa una historia de consolidación intrigante, y los requisitos de seguridad en evolución para la IA/agentes podrían expandir el mercado direccionable para proporcionar un crecimiento duradero y generación de flujo de caja libre»
Escribió Tindle.
Además, la compañía parece haber superado un importante viento en contra que llevó a sus acciones a desplomarse a aproximadamente 60 dólares desde los 200 dólares en los últimos años, según Raymond James.
La retención de ingresos netos:
«Se desaceleró de más del 120% a aproximadamente el 106% debido a las renovaciones reducidas de las cohortes de COVID que se sobreaprovisionaron»
Escribió Tindle.
El consenso de Wall Street sobre las acciones de ciberseguridad
«Vemos que este viento en contra disminuye ya que la duración promedio del contrato es de poco menos de tres años (es decir, todas las renovaciones han pasado), y nuestro análisis de varias métricas… sugiere una cascada futura que debería resultar en un alza para el crecimiento»
La recomendación de Raymond James está en línea con el consenso en Wall Street. De los 47 analistas que cubren a Okta, 32 tienen una calificación de compra o compra fuerte sobre la acción, según LSEG.
Las acciones han caído un 22% en lo que va del año. Han bajado casi un 33% durante el último año, lo que representa una oportunidad para los inversores a largo plazo.
FAQs
El banco proyecta un potencial alcista del 26,2% basado en la transición de la IA empresarial hacia la fase de producción. Esta evolución expande significativamente el mercado de gestión de identidades al incluir a los agentes automatizados en la fuerza laboral.
Los agentes de IA que operan en entornos corporativos requerirán su propia seguridad de identidad, lo que incrementa el mercado total direccionable de Okta. Además, la empresa planea capturar más valor expandiéndose hacia la gobernanza de identidades y la gestión de acceso privilegiado.
El título se vio afectado por una desaceleración en la retención de ingresos debido a clientes que se sobreaprovisionaron durante la pandemia. Raymond James considera que este ciclo de renovaciones reducidas ya ha concluido, despejando el camino para una aceleración del crecimiento.
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