UBS comprará Credit Suisse por 3.2 millones de dólares en operación de rescate

El banco suizo UBS ha acordado comprar a su rival en apuros, Credit Suisse, por 3.000 millones de francos suizos (3.200 millones de dólares) el domingo, en una transacción que involucró a los reguladores suizos y los gobiernos para evitar una posible crisis en el sistema bancario global.

La combinación de los dos bancos más grandes del país fue respaldada por el Banco Nacional Suizo, quien trabajó en conjunto con el gobierno suizo y la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero suizo. La adquisición implica que los accionistas de Credit Suisse recibirán 1 acción de UBS por cada 22.48 acciones de Credit Suisse que posean.

El Banco Nacional Suizo dijo en un comunicado, según lo reportado por la CNBC: “Con la adquisición de Credit Suisse por parte de UBS, se ha encontrado una solución para asegurar la estabilidad financiera y proteger la economía suiza en esta situación excepcional”,

Mientras que la transacción es atractiva para los accionistas de UBS, el presidente de UBS, Colm Kelleher, enfatizó que la adquisición de Credit Suisse es un rescate de emergencia. El banco combinado tendrá 5 billones de dólares en activos invertidos. Kelleher expreso en un comunicado: “Esta adquisición es atractiva para los accionistas de UBS pero, seamos claros, en lo que respecta a Credit Suisse, se trata de un rescate de emergencia. Hemos estructurado una transacción que preservará el valor que queda en el negocio al tiempo que limita nuestra exposición a la baja”,

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El Banco Nacional Suizo prometió un préstamo de hasta 100.000 millones de francos suizos (108.000 millones de dólares)  para apoyar la adquisición, y el gobierno suizo también concedió una garantía para asumir las pérdidas de hasta 9.000 millones de francos suizos de ciertos activos por encima de un umbral preestablecido. Por su parte, la  ministra de Finanzas de Suiza, Karin Keller-Sutter, dijo en una conferencia de prensa el domingo, «esta es una solución comercial y no un rescate”.

A pesar de la participación de los reguladores en la fusión, UBS tendrá autonomía para manejar los activos adquiridos como mejor le parezca. Esto podría implicar recortes significativos en empleos, según dijeron fuentes cercanas a David Faber de CNBC.

Así entonces, UBS logró su acuerdo antes de que los mercados reabran el lunes después de que las acciones de Credit Suisse sufrieran su peor caída semanal durante la pandemia. A pesar de un préstamo de 50.000 millones de francos suizos del banco central suizo la semana pasada, las pérdidas continuaron.

El presidente de Credit Suisse, Axel Lehmann, explicó que la inestabilidad financiera causada por los bancos regionales fallidos en los Estados Unidos afectó a su banco en un momento inoportuno. La escala y el impacto potencial de Credit Suisse en la economía global es mucho mayor que la de los bancos regionales de los Estados Unidos, lo que llevó a los reguladores suizos a buscar una forma de unir las dos mayores instituciones financieras del país.

La hoja de balance de Credit Suisse es aproximadamente dos veces más grande que la de Lehman Brothers cuando colapsó, con alrededor de 530 mil millones de francos suizos a finales de 2022. Además, está mucho más interconectada globalmente, con varias subsidiarias internacionales, lo que hace que una gestión ordenada de la situación de Credit Suisse sea aún más importante.

Ahora bien, la fusión de los dos rivales no estuvo exenta de dificultades, pero la presión para evitar una crisis sistémica ganó al final. Según informes de varios medios de comunicación, UBS ofreció inicialmente comprar Credit Suisse por alrededor de 1.000 millones de dólares el domingo. Sin embargo, Credit Suisse habría rechazado la oferta, argumentando que era demasiado baja y perjudicaría a los accionistas y empleados, según personas con conocimiento del asunto citadas por Bloomberg.

Para el domingo por la tarde, UBS estaba en conversaciones para comprar el banco por «sustancialmente» más de 1.000 millones de francos suizos, dijeron fuentes a CNBC. Según Faber de CNBC, el precio del acuerdo aumentó durante las negociaciones del día.

Credit Suisse perdió alrededor del 38% de sus depósitos en el cuarto trimestre de 2022 y reveló en su informe anual retrasado a principios de la semana pasada que las salidas aún no se han revertido. Informó una pérdida neta de 7.300 millones de francos suizos para 2022 y espera una pérdida «sustancial» adicional en 2023.

Cabe destacar que antes de la fusión, Credit Suisse ya venía luchando contra una serie de pérdidas y escándalos, y en las últimas dos semanas, el sentimiento se vio afectado nuevamente por el colapso de Silicon Valley Bank y Signature Bank en EE.UU.

Anteriormente, el banco había anunciado una importante reorganización estratégica para abordar estos problemas crónicos, con el actual CEO y veterano de Credit Suisse, Ulrich Koerner, asumiendo el cargo en julio.

Finalmente, la noticia de la fusión de Credit Suisse y UBS fue bien recibida por la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y el Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quienes afirmaron que la posición de capital y liquidez del sistema bancario de EE.UU. es sólida y que el sistema financiero estadounidense es resistente. Además, dijeron haber estado en contacto cercano con sus homólogos internacionales para apoyar la implementación del acuerdo.

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