El mercado de valores de Estados Unidos sube este lunes gracias al respiro en los precios del petróleo. Wall Street inicia una semana clave marcada por los balances de las grandes tecnológicas y la próxima reunión de la Reserva Federal.
El S&P 500 (SPY) avanzó un 0,3% durante las primeras operaciones luego de haber acumulado dos semanas seguidas de pérdidas. Por su parte, el Dow Jones Industrial Average (DIA) subió 238 puntos, mientras que el Nasdaq Composite (QQQ) sumó un 0,3%.
Negociaciones diplomáticas y crudo
El precio del barril de petróleo Brent bajó un 0,9% hasta rondar los 109,95 dólares este lunes, mientras que el crudo estadounidense cotizó cerca de los 101 dólares. La referencia europea retrocedió luego de haber tocado el viernes los 116,72 dólares, su nivel más alto desde junio de 2022.
Delegaciones diplomáticas de Arabia Saudita, Pakistán y Turquía llegaron a Teherán para reunirse con el gobierno iraní. Estas conversaciones buscan evitar una escalada militar directa con Israel y Estados Unidos en el estrecho de Ormuz.
Balances tecnológicos y nube
La agenda corporativa concentra la atención del parqué con los balances de Alphabet (GOOGL), Microsoft (MSFT) y Amazon (AMZN). Los analistas esperan comprobar si las inversiones millonarias en inteligencia artificial generan ingresos reales para las empresas.
El analista de SPI Asset Management, Stephen Innes, remarcó la exigencia de los operadores en un informe sectorial:
«Esta semana se trata menos de una convicción amplia y más de pruebas concretas. Las grandes tecnológicas deben demostrar que el ciclo masivo de gasto aún merece la confianza del mercado».
Asimismo, Innes advirtió sobre la impaciencia de Wall Street:
«Los inversionistas demandan evidencias inmediatas. Buscan confirmar si los miles de millones destinados al desarrollo computacional están construyendo un motor de utilidades duradero o simplemente una versión más llamativa del mismo gasto de capital».
Las acciones de proveedores de computación en la nube cayeron con fuerza este lunes. Elon Musk confirmó que SpaceX (SPCX) cerró una operación de deuda por 40.000 millones de dólares con Apollo Global Management (APO) para arrendar procesadores y centros de datos, advirtiendo que las firmas sin ingresos externos enfrentarán cierres de operaciones.
CoreWeave (CRWV) cayó más del 5% antes de la apertura, mientras que Iren (IREN) bajó más del 4% y Nebius Group (NBIS) retrocedió un 3,8%.
Elecciones en América Latina
Los activos brasileños que cotizan en Nueva York sufrieron fuertes pérdidas luego de las elecciones en Brasil. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganó la segunda vuelta electoral frente a Flávio Bolsonaro, frenando la ola conservadora en la región.
Las acciones de Nu Holdings (NU) se desplomaron más del 25% en las operaciones previas. De hecho, la cervecera Ambev (ABEV) cayó más del 12% y la minera Vale (VALE) retrocedió un 3%.
Calendario económico y divisas
El Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal evaluará las tasas de interés este miércoles, con los analistas previendo una pausa monetaria. El jueves se publicará el índice de inflación de gastos de consumo personal y la primera estimación oficial del producto interno bruto del tercer trimestre.
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó al 4,98% frente a los máximos recientes. El dólar estadounidense subió a 157,38 yenes frente a los 156,99 yenes de la sesión anterior, mientras que el euro retrocedió a 1,1201 dólares.
Las bolsas europeas registraron avances con el DAX de Fráncfort y el CAC 40 de París subiendo un 0,8%, mientras que el FTSE 100 de Londres bajó un 0,5%. Por otra parte, los mercados de Asia cerraron con resultados mixtos al término de sus operaciones.
De este modo, los inversionistas encaran una semana determinante para calibrar el rumbo de la política monetaria y las cuentas de las mayores empresas del mundo.
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