PUNTOS IMPORTANTES:
- Apple y Alphabet figuran entre las acciones más sobrecompradas.
- Airbnb y The Trade Desk entre las más sobrevendidas de la semana.
- Trump exime a Apple de aranceles a chips y semiconductores.
Acciones como Apple (AAPL) y Alphabet (GOOGL) podrían estar entre las más sobrecompradas de Wall Street y quedar pronto expuestas a un retroceso, según una métrica técnica muy utilizada por operadores y analistas.
Los tres principales promedios bursátiles subieron esta semana, con el Nasdaq Composite (QQQ) avanzando 3,9 %, el S&P 500 (SPY) 2,4 % y el Dow Jones Industrial Average (DIA) 1,4 %. Los inversionistas parecieron dejar de lado las preocupaciones por la guerra comercial, pese a que los aranceles “recíprocos” del presidente Donald Trump entraron en vigor el jueves.
Un RSI de 14 días por encima de 70 se considera sobrecompra, lo que sugiere que podría avecinarse una toma de beneficios. Por el contrario, una lectura por debajo de 30 indica sobreventa y la posibilidad de un rebote.
Con un RSI de 72 puntos, uno de los nombres más destacados de la lista fue Apple.
El fabricante del iPhone lideró el repunte semanal con una ganancia de 13,3 %, su mayor avance en más de cinco años, tras anunciar que incrementará su inversión en Estados Unidos en 100.000 millones de dólares. Esto llega después de un compromiso previo de 500.000 millones en febrero, elevando el total combinado a 600.000 millones de dólares.
La promesa de Apple de aumentar su producción doméstica aparentemente la dejó exenta del plan de Trump de imponer un arancel del 100 % a las importaciones de semiconductores y chips. El miércoles, el presidente dijo que las empresas que “están construyendo en Estados Unidos” quedarían al margen de los nuevos gravámenes.
RSI y señales de sobrecompra
“Vamos a imponer un arancel muy grande a los chips y semiconductores. Pero la buena noticia para empresas como Apple es que si están construyendo en Estados Unidos o se han comprometido, sin duda, a construir en Estados Unidos, no habrá cargos”.
Trump en el Despacho Oval el miércoles por la tarde.
El anuncio se produjo después de que los resultados del tercer trimestre de Apple, publicados el 31 de julio, superaran nuevamente las expectativas de Wall Street. Los ingresos totales crecieron 10 %, el mayor crecimiento trimestral desde diciembre de 2021.
Alphabet, que subió 6,5 % esta semana y tiene un RSI de 75, fue otro de los nombres en la lista de más sobrecompradas.
A finales de julio, la compañía reportó resultados del segundo trimestre por encima de lo esperado, con ingresos totales que aumentaron 14 % interanual. Alphabet también dijo que incrementará en 2025 sus inversiones de capital en 10.000 millones de dólares debido a la “fuerte y creciente demanda” de sus productos y servicios de Cloud.
En el otro extremo, las más sobrevendidas de esta semana incluyen a Airbnb (ABNB). La siguiente tabla recoge acciones con un RSI por debajo de 30 que además han caído al menos 5 % en la semana hasta la mañana del viernes.
Con un RSI de 29, Airbnb cayó 5,3 % esta semana. Aunque los resultados del segundo trimestre superaron las expectativas, la empresa prevé una segunda mitad del año más débil.
Para el tercer trimestre, Airbnb guió ingresos en un rango entre 4.020 y 4.100 millones de dólares, con un punto medio de 4.060 millones. Los analistas encuestados por LSEG (LSEG) esperaban 4.050 millones para el trimestre actual.
Apple y Alphabet en foco bursátil
De forma similar, los inversionistas se muestran bajistas respecto a The Trade Desk (TTD). La compañía de tecnología publicitaria se desplomó 37 % esta semana y ahora presenta un RSI de 25.
Las acciones de The Trade Desk se hundieron 39 % el viernes, marcando su peor día de la historia. Aunque la empresa superó expectativas de ingresos y beneficios del segundo trimestre el jueves por la tarde, crecieron las preocupaciones por la competencia de Amazon (AMZN) en el mercado de publicidad online y por la salida de la directora financiera Laura Schenkein. En la conferencia de resultados, el director ejecutivo Jeff Green también insinuó presiones inflacionarias derivadas de los aranceles de Trump.
El viernes, una serie de analistas de firmas como Citi (C), Wedbush Securities, Bank of America (BAC) y MoffettNathanson recortaron su recomendación sobre la acción.
“Rebajamos TTD a Neutral desde Compra porque el crecimiento está por debajo de nuestras expectativas y tenemos menos visibilidad en el algoritmo de crecimiento de corto plazo. Seguimos sin creer que Amazon sea el factor principal aquí, pero los resultados inevitablemente generarán más preguntas de los inversores sobre el entorno competitivo y seguirán siendo un lastre”.
Ygal Arounian, analista de Citi.
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