PUNTOS IMPORTANTES:
- Los temores sobre el gasto excesivo en infraestructura de datos presionan la cotización de las tecnológicas de gran capitalización.
- El conflicto armado en el Estrecho de Ormuz empuja el precio del petróleo Brent por encima de niveles defensivos.
- La incertidumbre de la política monetaria de la Reserva Federal eleva los rendimientos de la deuda soberana de largo plazo.
Las tecnológicas asimilaron descensos debido a que los temores sobre el gasto en inteligencia artificial arrastraron a la baja al mercado. Alphabet (GOOGL) elevó sus planes de gasto de capital para este año en su informe trimestral publicado al cierre del miércoles, y señaló que registró un flujo de caja libre negativo en el segundo trimestre. Sus acciones cayeron casi un 7% el jueves en medio de una venta masiva tecnológica más amplia que borró cientos de miles de millones de dólares del valor de las acciones de los Siete Magníficos. El índice Nasdaq, de alto componente tecnológico, finalizó con una caída de más del 2%.
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En el tramo automotriz, Tesla (TSLA) cayó. La compañía de automóviles eléctricos reportó el miércoles ganancias inferiores a las esperadas e incrementó el gasto de capital en el segundo trimestre. Tesla también señaló que registró un flujo de caja libre negativo por primera vez en dos años. Los inversores no se mostraron impresionados. El nerviosismo sobre la compañía y la negociación general de inteligencia artificial arrastró a las acciones un 14,5% a la baja.
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Detalles del mercado y previsiones macroeconómicas
Indicadores clave de rendimiento, precios de crudo y rendimientos de bonos
- Retroceso diario de las acciones de Alphabet: La cotización de mercado de las acciones reportó una contracción de casi el 7% en las negociaciones del jueves.
- Devaluación de las acciones de Tesla: Las acciones de la compañía se desplomaron un 14,5% tras reportar su primer flujo de caja negativo en dos años.
- Precio máximo alcanzado por el petróleo crudo Brent: El indicador internacional del mercado energético superó los 100 dólares por barril en la jornada.
- Participación de mercado del Estrecho de Bab al-Mandeb: Cerca del 12% del petróleo transportado por vía marítima en el mundo transitaba por estas aguas antes del conflicto.
- Caída de la cotización del índice Nasdaq: El indicador tecnológico de Wall Street finalizó las negociaciones con un retroceso de más del 2%.
Durante la misma jornada, el petróleo subió. Los futuros del crudo Brent superaron los 100 dólares por barril temprano en el día, aunque luego se estabilizaron por debajo de ese límite. Los precios del petróleo han estado subiendo debido al conflicto entre Irán y EE. UU., que ha llevado el tráfico a través del crucial Estrecho de Ormuz a una paralización casi total. Otra sacudida de incertidumbre llegó el miércoles por los ataques de los hutíes de Yemen contra petroleros saudíes que transitaban por el estrecho de Bab al-Mandeb en el Mar Rojo. Cerca del 12% del petróleo marítimo del mundo pasaba por esas aguas antes de la guerra.
Tendencias de rendimientos de bonos y decisiones de la Reserva Federal
Esa incertidumbre política y de mercado empujó los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años a máximos no vistos desde enero del año pasado. Los rendimientos elevados apuntan a tasas de interés potencialmente más altas en el futuro. También aumentan la presión al alza sobre las tasas hipotecarias, que podrían acercarse al 7% en el futuro cercano.
Si bien la expectativa predominante apunta a mantener las tasas, la decisión de la Reserva Federal de la próxima semana sobre las tasas de interés en los EE. UU. se perfila como interesante. Kevin Warsh no está diciendo mucho sobre su postura, y los indicadores económicos recientes podrían presionar al organismo que fija las tasas a mantenerlas estables o subirlas debido a la inflación, el conflicto entre EE. UU. e Irán y el repunte de los precios de la energía.
FAQs
Alphabet asimiló una caída de casi el 7% tras anunciar el incremento de su gasto de capital en inteligencia artificial y reportar un flujo de caja libre negativo en el segundo trimestre. Por su parte, Tesla se desplomó un 14,5% al reportar ganancias por debajo de las expectativas y registrar su primer flujo de caja negativo en dos años.
El precio del crudo subió por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que paralizó casi por completo el tránsito de buques cisterna por el Estrecho de Ormuz. Adicionalmente, influyó el incremento de la incertidumbre tras los ataques de los hutíes de Yemen contra barcos saudíes en el crucial canal de Bab al-Mandeb.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años escalaron a máximos no vistos desde enero del año anterior, amenazando con elevar las tasas hipotecarias cerca del 7%. Esta presión inflacionaria y el repunte de la energía podrían forzar a la Reserva Federal a mantener estables o subir las tasas de interés en su próxima reunión.
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