PUNTOS IMPORTANTES:
- La administración Trump planea invertir 1.600 millones de dólares en USA Rare Earth, obteniendo una participación del 10% en la empresa.
- La compañía también recibirá 1.300 millones en financiamiento de deuda garantizada bajo la Ley CHIPS para impulsar la producción nacional.
- Cantor Fitzgerald lidera una recaudación de capital privado separada de más de 1.000 millones, impulsando las acciones de la minera.
La administración Trump planea inyectar 1.600 millones de dólares en una compañía estadounidense de tierras raras, su mayor inversión en el sector, en la última incursión de Washington en la industria privada para asegurar el suministro de minerales clave.
El gobierno de EE. UU. recibirá una participación del 10 por ciento en USA Rare Earth (USAR) , una minera con sede en Oklahoma que cotiza en bolsa y controla importantes depósitos estadounidenses de tierras raras pesadas, según personas familiarizadas con el asunto.
Se espera que la inversión del gobierno y un acuerdo de financiamiento privado separado de 1.000 millones de dólares se anuncien el lunes, según personas familiarizadas con la situación.
Una persona dijo que el gobierno obtendría 16,1 millones de acciones en USA Rare Earth y garantías para otros 17,6 millones, ambas a un precio de 17,17 dólares. El gobierno acordó pagar 277 millones de dólares por el capital, lo que le da una ganancia implícita de 490 millones de dólares por el capital y las garantías basadas en el precio actual de las acciones de 24,77 dólares.
Financiamiento de deuda y Ley CHIPS
USA Rare Earth también recibirá 1.300 millones de dólares en financiamiento de deuda garantizada senior a tasas de mercado del gobierno. El dinero provendrá de una línea de crédito creada para el departamento de comercio como parte de la Ley CHIPS y Ciencia aprobada en 2022. Un funcionario de comercio dijo que el departamento completó la transacción directamente con la empresa.
Las conversaciones avanzaron rápidamente esta semana a medida que el interés de los inversores regresó a las acciones de minerales críticos después de que el presidente Donald Trump dijera que Washington había alcanzado el «marco» para un acuerdo que podría incluir el acceso a la riqueza mineral crítica sin explotar de Groenlandia. Una persona familiarizada con la situación señaló que el acuerdo de USA Rare Earth no estaba relacionado con Groenlandia.
USA Rare Earth se negó a comentar. El departamento de comercio se negó a discutir el acuerdo. Pero un funcionario de la oficina de Chips —una parte del departamento de comercio alojada en el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología que lideró las negociaciones— dijo que estaba
«Centrado en la relocalización de minerales críticos y estratégicos esenciales para la cadena de suministro de semiconductores y la seguridad nacional de EE. UU.»
USA Rare Earth ha recurrido por separado a Cantor Fitzgerald, la firma de Wall Street anteriormente propiedad del secretario de comercio Howard Lutnick y ahora dirigida por sus hijos, para recaudar más de 1.000 millones de dólares en financiamiento de capital fresco, dijeron las personas. No está directamente relacionado con el acuerdo con el gobierno.
Intervención estatal y seguridad nacional
El acuerdo marca el último ejemplo de los esfuerzos de la administración Trump para intervenir en partes del sector privado consideradas críticas para la seguridad nacional de EE. UU., incluida la toma de una participación del 10 por ciento en el fabricante de chips Intel (INTC) y la negociación de un llamado acuerdo de acción de oro en US Steel (X).
USA Rare Earth, que tiene un valor de mercado de 3.700 millones de dólares, está desarrollando una enorme mina en Sierra Blanca, Texas, que dice que contiene 15 de los 17 elementos de tierras raras que sustentan la producción de teléfonos celulares, misiles y aviones de combate. También planea abrir una instalación de producción de imanes en Stillwater, Oklahoma.
El año pasado, la administración Trump invirtió en al menos seis compañías de minerales, incluidas MP Materials(MP), Trilogy Metals (TMQ) y Lithium Americas (LAC).
Ante este respaldo gubernamental explícito que está revalorizando el sector de minerales estratégicos, la eficiencia en la ejecución se vuelve un factor diferenciador para el inversor. Para quienes buscan exposición a esta tendencia mediante acciones mineras o ETFs de recursos naturales, Quantfury ofrece acceso a precios spot en tiempo real de las bolsas, permitiendo capitalizar el impulso del sector sin que las comisiones de compraventa afecten la rentabilidad de la operación. (Para más información click aquí)
Algunas de las inversiones se superpusieron con los intereses financieros de personas asociadas con la administración. El gobierno hizo un acuerdo de financiación con Vulcan Elements, una startup de tierras raras, tres meses después de que el grupo de capital de riesgo del hijo del presidente, Donald Trump Jr, invirtiera en la empresa.
El departamento de comercio y el departamento de defensa han trabajado en estrecha colaboración para impulsar financieramente la producción nacional de tierras raras.
Recaudación de capital y papel de Cantor Fitzgerald
Una condición de la inversión del gobierno en USA Rare Earth era que la compañía recaudara al menos 500 millones de dólares adicionales de los inversores. Está en camino de recaudar más de 1.000 millones de dólares debido a la alta demanda del acuerdo de financiamiento, que utiliza un mecanismo conocido como inversión privada en capital público, a menudo llamado «Pipe«.
La participación de Cantor se produce cuando el banco de inversión una vez dirigido por Lutnick, uno de los miembros del gabinete más prominentes de Trump, ha ampliado sus capacidades de banca de inversión para beneficiarse de la agenda «América primero» del presidente. Cantor no jugó un papel en el asesoramiento sobre la inversión del gobierno de EE. UU. en USA Rare Earth.
Las acciones de USA Rare Earth se han más que duplicado este año, ayudadas por un salto del 40 por ciento esta semana. La compañía también buscó el consejo de Cantor cuando salió a bolsa a través de un vehículo de cheque en blanco en marzo del año pasado.
FAQ
El gobierno inyectará 1.600 millones de dólares mediante la compra del 10% de las acciones y financiamiento de deuda bajo la Ley CHIPS. Esto otorga al Estado una ganancia implícita inmediata de 490 millones basada en la valoración actual.
La compañía recaudará más de 1.000 millones de dólares adicionales mediante una inversión privada en capital público (PIPE) gestionada por Cantor Fitzgerald. Este capital fresco es una condición necesaria para cerrar el acuerdo gubernamental.
Asegurar el suministro doméstico de 15 de los 17 elementos de tierras raras esenciales para semiconductores, misiles y aviones de combate. La medida busca reducir la dependencia extranjera en cadenas de suministro críticas para la seguridad nacional.
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