El Marketing detrás del Trading

Mucho se habla sobre invertir en la bolsa de NY o cómo acceder a los mercados financieros pero poco se habla de la realidad que hay detrás de un ecosistema que podríamos compararlo casi igual al océano, donde sabemos que existen las Ballenas y Tiburones «de un lado» y «al otro lado» tenemos una gran cantidad de peces, de todos los tamaños y colores. En esta analogía el anchuroso mar representa las oportunidades que el mercado nos da y los diferentes mercados existentes tales como acciones, forex, criptomonedas, índices, bonos, cfd, contratos de opciones sobre acciones, entre otros. Luego nos encontramos con las Ballenas y Tiburones, que son los Bancos y los grandes Hedge Funds a quienes llamaremos «Las manos fuertes», con sistemas de Trading algoritmicos en los que casi ni el ser humano interactua o cumple una mera función de veeduría del funcionamiento de estos sistemas y finalmente al otro lado tenemos a los traders retail, que son el grán cumulo de peces de diferentes tamaños y colores, algunos muy hábiles para nadar en aguas peligrosas, otros son presa fácil de «las manos fuertes» y otros ni siquiera saben nadar (tradear) pero ya quieren irse a nadar en aguas peligrosas (operar en una cuenta real).

¿Cuál es el fin de esta analogía?

El fin de esta analogía es ¡hacerte abrir los ojos! el Trading es una Profesión y como tal debe ser tomada. Y esto por cuanto cada vez llegan más personas cautivadas por vídeos en Instagram o en Youtube donde vieron a un Trader hacer 50.000 USD en un par de minutos con tan solo una cuenta de 1000-5000 USD o una publicidad en Youtube en donde te dicen «Sé como Manolo, que juega videojuegos todo el día, pero es considerado un gran inversor ya que solamente se conectó a una plataforma de copy-trading y replica toda la actividad operativa de Arturo».

Si de verdad crees en este tipo de publicidad, es porque sencillamente no conoces a los jugadores del mercado. Permiteme presentarte alguno de los grandes jugadores del mercado con los que tú y yo (retails) nos enfrentamos día a día:

1. Bancos:

2. Hedge Funds:

Después de ver estas imágenes, ¿De verdad crees que jugando videojuegos todo el día, podrás ser un gran trader rentable? Si ya te has concientizado un poco y tu respuesta es «No» la pregunta ahora es ¿Entonces por qué existen este tipo de publicidades? Ahora es momento de presentarte otros jugadores que forman parte del juego.

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3. Los Brokers:

Estas son diferentes empresas que hacen posible que a través de tu computadora desde casa, puedas participar en el juego con un computador, sin embargo, ellas ganan dinero sin importar si tú ganas o pierdes (al menos los brokers regulados que no actuan como tu contra parte) porque dependiendo del mercado, existe un Bid/Ask que es un diferencial de precio que existe entre el precio de compra de ese activo y el precio de venta, ese diferencial de precio es su ganancia, y en algunos mercados se le conoce como «spread», en otros casos, cada vez que abras una operación y cada vez que la cierras, te cobran una «comisión/fee» , sin importar si sales con ganancia o pérdida. Así que si la ganancia de ellos está en que tú participes en el mercado, ellos van a buscar cualquier clase de «gatillos mentales» o «formas de persuasión» para que tu invertas tu dinero en sus plataformas, y lo peligroso no es «invertir» porque las inversiones son como el conducir, si te diriges de un lugar a otro conduciendo un vehículo, puedes correr un riesgo de sufir un accidente, sin embargo, no es el mismo riesgo si quien conduce el vehículo lleva 10 años conduciendo que si es la primera vez que conduce un vehículo, ni tampoco es el mismo riesgo si el conductor está en estado de ebriedad, que en estado de sobriedad. Para el Trading no es lo mismo llegar a invertir con un conocimiento no solo del manejo de la plataforma, sino de un plan de trading, sistema o estrategia de trading, gestión del riesgo y del capital, backtesting de la estrategia sobre la cual se va a operar; que invertir dinero sin saber lo que estamos haciendo luego de ver la publicidad «Invierta como Joseph y hágase rico, mientras juega videojuegos todo el día.»

4. Traders Retail:

En los retails estamos la mayoría, no importante si eres rentable o no. Lo importante es que entiendas a lo que te enfrentas, y te ubiques en tiempo y espacio, además de comprender que el solo hecho de saber apretar los botones «Buy» o «Sell» de tu plataforma de Trading, no te va a hacer lograr la meta de todo Trader Retail que es ser rentable.

Hace un par de semanas incluso corrió una noticia con mucha fuerza en la red, respecto de «David le Ganó a Goliat» cuando las acciones de Gamestop (GME) tuvieron un hype increíble, por todo el movimiento que ocasionaron unos retails del foro «Wallstreet Bets» en Reddit, y es que realmente si fue un gran movimiento orquestado al alza, sin embargo lo que no todos hicieron, fue hacer el seguimiento a lo que sucedió luego del hype:

Mucho se habla de la parte emocionante y positiva del trading, de cómo ganar dinero, de cómo hacerse millonario con inversiones muy bajas, pero lo que muy pocos te explican es el porqué salen este tipo de publicidades y cuál sería la manera correcta de analizarlas desde una perspectiva objetiva. Los brokers se alimentan del dinero que los retail pongamos en el mercado, eso no los convierte «en el malo», porque nos facilitan la vida para entrar al mercado, lo que hay que entender que para dar rentabilidad a su negocio es que muchas veces se hacen de publicidades bastante desfazadas de la realidad para motivarte a entrar a un mar infestado de tiburones del cual no vas a poder sobrevivir operando desde la «playa» o dentro de la «piscina» mientras despides a tu jefe. El trading es una profesión y como en toda profesión, hacerse profesional requiere de esfuerzo, tiempo y dinero, nadie se hace abogado, médico, cirujano en 4-6 meses después de un curso, hay que prepararse, estudiar, pero entender el mundo al que estamos entrando.

Por un momento detente a pensar, si operas dentro de una piscina, corres el riesgo que alguien quiera darse un «clavado» y te moje la pantalla, que el reflejo del sol en la pantalla sea tan fuerte que no te deje ver bien dónde colocar las órdenes, o si el Wi-fi falla, ¿Qué congestión tendrías para resolver rápido? ¿A dónde saldrías corriendo a conectar el cable Lan? o ¿A dónde tendrías que ir si se está a punto de descargar la batería de tu laptop y colocaste una orden dentro del mercado pero no le colocaste el Stop Loss? En conclusión, ¿Tiene sentido operar dentro de una piscina o en la playa, luego de haber despedido a tu jefe? ¿Será que en Goldman Sachs (tu contraparte) hacen dinero operando desde el jacuzzi? Espero haberte podido dar algo de perspectiva en este sentido y ayudado a analizar los mercados financieros con un grado mayor de realidad. Abrazo Traders.