PUNTOS IMPORTANTES:
- Electronic Arts anunció su venta por 55.000 millones de dólares.
- Los accionistas recibirán 210 dólares por acción en efectivo.
- El acuerdo se convertirá en la mayor compra apalancada de Wall Street.
Electronic Arts (EA) anunció el lunes que acordó ser adquirida por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF), Silver Lake y Affinity Partners en una operación totalmente en efectivo valorada en 55.000 millones de dólares.
Los accionistas de la compañía recibirán 210 dólares por acción en efectivo.
Las acciones de EA subieron 5% el lunes. El viernes ya habían ganado cerca de 15%, cerrando en 193,35 dólares, después de que el Wall Street Journal informara que la empresa estaba cerca de concretar un acuerdo para volverse privada.
El PIF convertirá su participación existente del 9,9% en la compañía y se convertirá, por mucho, en el principal inversionista de la nueva estructura, señalaron a CNBC personas cercanas al acuerdo.
El director ejecutivo de Affinity, Jared Kushner —yerno del presidente Donald Trump—, destacó la “visión audaz para el futuro” de EA en un comunicado que anunció la operación.
“He admirado su capacidad para crear experiencias icónicas y duraderas, y como alguien que creció jugando sus títulos —y ahora los disfruta con sus hijos— no podría estar más entusiasmado con lo que viene”.
Kushner.
El grupo de empresas aportará un total de 36.000 millones de dólares en capital, acompañado de 20.000 millones en financiamiento de deuda de JPMorgan Chase (JPM), según el comunicado. Personas familiarizadas con el acuerdo dijeron a CNBC que JPMorgan se sumó hace un par de semanas.
El acuerdo para que el fabricante de juegos como Battlefield, The Sims y la serie Madden de la NFL, entre otros, se convierta en privado, marcará la mayor compra apalancada en la historia de Wall Street.
Nuevo rumbo de Electronic Arts
En una nota a los empleados, el director ejecutivo de EA, Andrew Wilson, dijo estar “emocionado de continuar como CEO”.
“Nuevos socios traen una profunda experiencia en deportes, videojuegos y entretenimiento. Están comprometidos con EA: creen en nuestra gente, en nuestro liderazgo y en la visión a largo plazo que ahora estamos construyendo juntos”.
Se espera que la operación se cierre en el primer trimestre del año fiscal 2027.
Existe una ventana de 45 días para permitir otras propuestas, según informaron a CNBC personas cercanas a los términos del acuerdo. Las conversaciones sobre la transacción comenzaron en primavera, añadieron.
Silver Lake, dirigida por sus co-CEOs Egon Durban y Greg Mondre, también figura entre los principales inversionistas en el esfuerzo del expresidente Trump para poner TikTok bajo control estadounidense.
CNBC se puso en contacto con EA para obtener más comentarios e información sobre la operación.
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