PUNTOS IMPORTANTES:
- Líderes tecnológicos en Davos ven fundamentos sólidos en la IA.
- Jensen Huang descarta una burbuja y prevé un gasto de billones.
- Demanda de cómputo sigue en niveles récord según Amazon y Microsoft.
Esta semana, mientras la IA domina las charlas en Davos, los inversionistas y líderes mundiales enfrentan incertidumbre geopolítica y la perspectiva de una nueva guerra comercial con Europa por la soberanía de Groenlandia. Estas conversaciones han provocado volatilidad en el mercado y dominado los debates en el Foro Económico Mundial.
Sin embargo, suele ser prudente que los inversionistas separen el ruido macroeconómico de sus carteras. En cambio, lo mejor es centrarse en las actualizaciones de Davos sobre el desarrollo de la infraestructura tecnológica, donde los principales directores ejecutivos enfatizaron que los fundamentos subyacentes siguen siendo sólidos.
A continuación, se detallan cuatro aprendizajes fundamentales extraídos de los discursos y entrevistas en la reunión de esta semana:
¿Cuál burbuja de inteligencia artificial?
El CEO de Nvidia (NVDA), Jensen Huang, asegura que el desarrollo todavía está en sus primeras etapas.
«La tendencia ha iniciado el mayor desarrollo de infraestructura en la historia de la humanidad».
Agregó que el mundo apenas ha invertido unos cientos de miles de millones de dólares en lo que eventualmente serán billones de dólares gastados en el sector. Huang también rechazó la narrativa de la burbuja de la IA citando el aumento de precios de alquiler de las GPU de Nvidia, incluso las de generaciones anteriores.
«Si intentas alquilar una GPU Nvidia en estos días, es increíblemente difícil».
La demanda sigue siendo increíblemente fuerte
El CEO de Amazon (AMZN), Andy Jassy, dijo a CNBC que la necesidad de recursos informáticos se mantiene alta.
«No tiene precedentes la cantidad de cómputo que se está consumiendo en este momento».
Por su parte, el CEO de Microsoft (MSFT), Satya Nadella, agregó que cada vez es más positivo de que la tecnología será una fuerza beneficiosa.
«Tengo mucha más confianza en que esta es una tecnología que, de hecho, se basará en los rieles de la nube y los dispositivos móviles, se difundirá más rápido y doblará la curva de productividad».
Creación de empleo
Huang también argumentó en contra de la idea de que la automatización con IA conducirá a grandes pérdidas de puestos de trabajo. El ejecutivo citó todos los trabajos de construcción necesarios para levantar la infraestructura.
También señaló lo que ha sucedido en el espacio de la radiología: a medida que el análisis de imágenes ha avanzado, se han contratado más radiólogos ya que pasan más tiempo diagnosticando enfermedades y con los pacientes.
Expansión en el sector corporativo
La directora financiera de OpenAI, Sarah Friar, dijo a CNBC que el negocio empresarial de su compañía está creciendo rápidamente y haciendo grandes avances dentro de las corporaciones.
Dijo que más de un millón de empresas ya utilizan las herramientas de la compañía y predijo que, para fin de año, la combinación de negocios de OpenAI cambiaría a 50% consumidor y 50% empresarial, desde el 70% y 30% de hace un año.
Dicho todo esto, si Estados Unidos se involucra en una guerra comercial prolongada con Europa, el mercado puede caer aún más, al igual que a principios del año pasado cuando Trump aumentó los aranceles de tres dígitos a China.
Ante la posibilidad de que la volatilidad geopolítica genere correcciones a corto plazo, la capacidad de reacción sin fricciones de costes es esencial. Para los operadores que buscan gestionar estos movimientos pendulares, plataformas como Quantfury ofrecen la infraestructura ideal al permitir la ejecución de órdenes a precios spot reales, libre de comisiones y tarifas de préstamo, preservando así el capital tanto en estrategias de cobertura como de acumulación táctica (Mas información click aquí).
Pero el patrón ha sido que la administración Trump retroceda ante cualquier gran liquidación. En ese punto, el mercado generalmente se ha recuperado gracias a los fundamentales sólidos. Cuando se trata de tecnología, esos fundamentaless suenan tan fuertes como siempre.
FAQ
No, el desarrollo apenas comienza el mayor despliegue de infraestructura de la historia, proyectando que la inversión pasará de los actuales cientos de miles de millones a billones de dólares a largo plazo.
La compañía proyecta equilibrar sus ingresos a un 50% empresarial y 50% consumidor para fin de año, respaldada por la adopción de sus herramientas en más de un millón de corporaciones.
Se recomienda priorizar los fundamentales tecnológicos sobre el ruido geopolítico, dado que históricamente la administración Trump tiende a retirar sus amenazas arancelarias cuando provocan liquidaciones severas en el mercado.
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