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PUNTOS IMPORTANTES:
- Broadcom liderará con su plataforma Trainium en stargate.
- Arm Holdings ganará hasta 200 millones al año.
- Nvidia mantendrá su posición dominante.
Las acciones de chips que se beneficiarán más del proyecto Stargate
El proyecto Stargate, impulsado por el expresidente Donald Trump, es una iniciativa de inteligencia artificial (IA) que promete transformar la industria tecnológica en Estados Unidos. Con una inversión estimada de 500.000 millones de dólares, esta colaboración conjunta entre Oracle, OpenAI y SoftBank busca construir infraestructura de IA durante los próximos cuatro años. Según analistas tecnológicos, las empresas de semiconductores serán unas de las principales beneficiadas.
Entre los nombres destacados están Nvidia, Broadcom y Credo Technology, que lideran en el ámbito de GPU y silicio personalizado. Asimismo, Arm Holdings se posiciona como un actor clave en propiedad intelectual de chips, mientras que Micron Technology promete innovar en productos de memoria de alto ancho de banda.
Broadcom (AVGO): El mayor beneficiado de stargate
Broadcom se perfila como uno de los mayores ganadores del proyecto Stargate. Según el analista Vijay Rakesh de Mizuho Securities, el nuevo plataforma Trainium de Broadcom podría incrementar su mercado direccionable de 20.000 millones a 60.000-90.000 millones de dólares en 2024. Este crecimiento se atribuye a la propiedad intelectual en arquitectura de chips, software y empaquetado que Broadcom posee, lo que asegura su liderazgo en el sector.
Rakesh estima que entre 40.000 y 50.000 millones de dólares del gasto total del proyecto Stargate se destinarán al desarrollo de silicio personalizado, una ventaja significativa para Broadcom. Además, a medida que el proyecto avanza hacia 2027-2028, Broadcom continuará ampliando su capacidad tecnológica en este campo.
Otros beneficiados: Credo (CRDO), Micron (MU) y Arm Holdings (ARM)
Además de Broadcom, otras empresas como Credo Technology y Micron Technology también verán beneficios importantes. Credo jugará un papel clave en la conectividad, mientras que Micron atenderá las necesidades de almacenamiento, ambas áreas esenciales para la infraestructura de IA.
Por su parte, Arm Holdings espera ganar entre 150 y 200 millones de dólares anuales en regalías derivadas del diseño de unidades de procesamiento gráfico (GPU) y redes. Estas ganancias destacan la relevancia de su propiedad intelectual en el proyecto Stargate, que respaldará el crecimiento de la IA a nivel nacional.
El liderazgo de Nvidia (NVDA) en el mercado de chips de ia
A pesar de los avances de otras compañías, los analistas prevén que Nvidia mantendrá su posición líder como proveedor de chips de inteligencia artificial. Su tecnología avanzada y su enfoque estratégico en GPUs lo convierten en una pieza clave para el éxito del proyecto Stargate.
