Mercado hoy: Wall Street avanza hacia semana de récords

Wall Street transita con calma hacia el cierre de una semana que ha marcado nuevos máximos históricos, mientras los inversionistas siguen atentos a señales clave sobre la economía y las políticas de la Reserva Federal.

El S&P 500 (SPY) se mantiene estable este viernes, tras alcanzar otro récord en la jornada anterior, y se encamina a cerrar su cuarta semana positiva en las últimas cinco. Por su parte, el Dow Jones Industrial Average (DIA) subía 141 puntos, o 0,3%, en las primeras operaciones del día, mientras que el Nasdaq (QQQ) registraba una leve caída de 0,1%.

El mercado ha sido impulsado por la creciente expectativa de que la Reserva Federal decida un recorte de tasas en su próxima reunión de septiembre. Una política monetaria más flexible podría estimular la inversión, al abaratar el costo de financiamiento para consumidores y empresas. Sin embargo, este mismo estímulo podría avivar la inflación, un riesgo que los analistas mantienen bajo observación.

Un reporte sobre la inflación mayorista publicado el jueves resultó más débil de lo esperado, lo que redujo temporalmente las apuestas sobre una baja inmediata en las tasas. Aun así, el mercado sigue proyectando con fuerza que el recorte llegará en septiembre. Esta expectativa ha presionado a la baja los rendimientos de los bonos del Tesoro, que este viernes se mantienen estables tras nuevos datos económicos mixtos.

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Entre los informes más relevantes del día, uno mostró que el consumo en comercios minoristas estadounidenses creció durante el mes pasado, en línea con las previsiones. Otro reflejó un repunte inesperado en la actividad manufacturera del estado de Nueva York, mientras que un tercero indicó una caída en la producción industrial a nivel nacional, contradiciendo las proyecciones de leve crecimiento.

Aún se espera un reporte adicional que dará pistas sobre la percepción de los consumidores respecto a la inflación y la economía, lo que podría influir en el comportamiento del mercado en la próxima semana.

En el plano corporativo, destacó el desempeño de UnitedHealth Group (UNH), cuyas acciones subieron 10,3% luego de que se conociera que Berkshire Hathaway (BRK), liderada por Warren Buffett, adquirió casi 5 millones de acciones de la aseguradora por un valor de 1.570 millones de dólares. Buffett es reconocido por apostar por empresas sólidas a precios razonables, y UnitedHealth había perdido la mitad de su valor en lo que va del año hasta julio, afectada por varios desafíos operativos.

Las acciones de Berkshire Hathaway también registraron un modesto aumento del 0,2%.

El mercado reacciona a movimientos clave de empresas

No todas las compañías compartieron el entusiasmo del mercado. Applied Materials (AMAT) cayó 12,5% a pesar de haber superado las expectativas de los analistas en sus resultados trimestrales. La atención se centró en su proyección de una baja en los ingresos para el trimestre actual. Su CEO, Gary Dickerson, advirtió sobre un entorno macroeconómico y regulatorio complejo, con incertidumbres significativas, especialmente en su negocio con China.

Otra que tuvo un retroceso fue Sandisk, que perdió 4,9% a pesar de haber reportado ganancias superiores a lo esperado. La preocupación del mercado se centró en su previsión de utilidades para el próximo trimestre, que quedó por debajo de lo anticipado.

A nivel internacional, el índice Nikkei 225 de Japón subió 1,7% tras un informe que mostró un crecimiento económico mejor al previsto. En China, los mercados mostraron señales mixtas: Shanghái avanzó 0,8%, pero Hong Kong cayó 1%, luego de conocerse datos que sugieren una desaceleración de la economía china en julio.

“La actividad económica china se desaceleró en todos los sectores durante julio, con ventas minoristas, inversión en activos fijos y producción industrial mostrando su menor crecimiento del año. Tras un inicio sólido, varios meses de enfriamiento indican que la economía podría requerir más apoyo desde las políticas públicas”.

ING Economics,

Tensiones políticas y estabilidad en los bonos

En Europa, los mercados tuvieron un comportamiento dispar a la espera de una reunión entre el expresidente Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin, cuyo resultado podría tener implicancias para el rumbo del conflicto en Ucrania.

En el mercado de bonos, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se mantenía en 4,29%, igual que el día anterior. El bono a dos años, más sensible a las expectativas sobre las tasas de la Fed, bajó ligeramente de 3,74% a 3,72%.

Con varios datos en juego y la atención puesta en las decisiones de política monetaria, el mercado se posiciona para cerrar la semana con ganancias, pero manteniendo la cautela ante un entorno económico que aún genera señales mixtas.

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