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PUNTOS IMPORTANTES:
- Michael Burry destaca el crecimiento explosivo de Anthropic tras alcanzar los 30.000 millones de dólares en ingresos recurrentes.
- El inversor de «The Big Short» afirma que las empresas prefieren soluciones más baratas e intuitivas frente al modelo tradicional.
- Datos recientes muestran que el 73% del nuevo gasto empresarial en inteligencia artificial se dirige a esta plataforma emergente.
Michael Burry ha sido bajista con respecto a Palantir (PLTR) durante mucho tiempo, pero recientemente compartió una nueva perspectiva sobre Anthropic, comparando sus perspectivas con otro titán del espacio.
La firma aún no cotiza en bolsa, pero ha estado en el centro de atención de Wall Street durante meses después de que las nuevas herramientas del mercado del chatbot Claude enviaran a las acciones de software a una caída libre. Burry no ha dicho mucho sobre el sector en general, pero en una publicación de X el miércoles, afirmó que cree que la competencia está siendo derrotada con facilidad.
Y hablando de IA, JPMorgan ha estado echando un ojo a este sector y ve oportunidades interesantes, sobre todo en ciberseguridad. De hecho, mencionan a Anthropic y su nueva herramienta Claude Mythos, que ayuda a detectar vulnerabilidades. Parece que la IA no solo está en la boca de todos, sino que ya está creando soluciones prácticas.
«Anthropic le está robando el mercado a Palantir. Ese impulso masivo de 9.000 millones a 30.000 millones de dólares en ingresos anuales recurrentes (ARR) se debe a que ofrecen la solución más fácil, barata e intuitiva para las empresas»
Dijo Burry.
Esto ocurre apenas unos meses después de que Burry anunciara una posición corta en Palantir. Anteriormente había expresado escepticismo sobre el auge general de la IA, sugiriendo que veía la formación de una burbuja financiera en el sector tecnológico.
¿Por qué Anthropic está dominando el gasto empresarial en IA?
Ahora parece pensar que el mercado de la IA está cambiando, específicamente hacia modelos «listos para usar» de la compañía que permiten a las corporaciones integrar rápidamente herramientas de inteligencia artificial en sus operaciones diarias.
Este avance en IA también se ve en la fabricación de chips. Broadcom se alió con Google para crear chips personalizados, y hasta Anthropic tendrá acceso a más capacidad de cómputo. Esto demuestra que la carrera por la IA no solo es de software, sino también de hardware.
Burry reconoció los lucrativos contratos gubernamentales de Palantir pero señaló que no cree que le den una ventaja competitiva real. En su opinión, la verdadera rentabilidad proviene del negocio del sector privado que ha sido el núcleo de la valoración de su competidor.
«Anthropic pasó de 9.000 millones a 30.000 millones en meses, mientras que a Palantir le tomó 20 años llegar a los 5.000 millones. Está captando el 73% de todo el nuevo gasto empresarial»
Añadió Burry.
Ante esta rotación agresiva entre competidores de IA y el impacto en las valoraciones bursátiles, contar con una ejecución directa es vital. Quantfury permite operar acciones como Palantir a precios spot reales y sin comisiones. (Para más información click aquí)
El cambio en la adopción de modelos de IA empresarial
El estratega citó datos de la plataforma de operaciones financieras Ramp, señalando un análisis de marzo de 2026 del economista Ara Kharazian, quien proporcionó un desglose detallado de cuánto ha crecido el negocio recientemente.
Parte del informe destacó la naturaleza de suma cero del mercado de la IA, mostrando un aumento de empresas que acuden en masa a la plataforma a expensas de sus rivales directos.
«Casi una de cada cuatro empresas en Ramp ahora paga por Anthropic (hace un año era una de cada 25). La caída del 1,5% de OpenAI fue la mayor en un solo mes para cualquier empresa de modelos de IA desde que comenzamos a rastrear la adopción empresarial»
Escribió Kharazian.
La competencia entre Claude y OpenAI
Añadió que la proporción de empresas que optan por pagar por Claude antes que por OpenAI también ha aumentado de forma constante y alcanzó el 73% en febrero. Burry no es el único inversor que ha apostado contra Palantir (PLTR) recientemente. En septiembre, el vendedor en corto Andrew Left reveló que estaba apostando contra la acción y dijo a Business Insider que era optimista con respecto a Databricks, una startup de IA que, al igual que la creadora de Claude, sigue siendo privada.
FAQs
Anthropic supera a sus rivales ofreciendo soluciones más baratas e intuitivas que permiten a las empresas integrar la IA rápidamente en sus operaciones. Según Burry, esta eficiencia le ha permitido capturar el 73% de todo el nuevo gasto empresarial en el sector.
Anthropic logró incrementar sus ingresos anuales recurrentes de 9.000 a 30.000 millones de dólares en cuestión de meses. Esta velocidad de escalado es masiva comparada con los 20 años que le tomó a Palantir alcanzar apenas los 5.000 millones.
Casi una de cada cuatro empresas utiliza ahora los servicios de Anthropic, mientras que OpenAI ha sufrido su mayor caída mensual de adopción hasta la fecha. La preferencia por el modelo Claude frente a OpenAI alcanzó un sólido 73% durante el mes de febrero.
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