MicroStrategy ofrecerá 600 millones de dólares en bonos para adquirir más BTC

Este 16 de febrero, la firma de inversión MicroStrategy comunicó que venderá 600 millones de dólares en bonos convertibles a dinero en efectivo para incrementar sus tenencias de Bitcoin (BTC). La información fue divulgada este martes, mediante un comunicado de prensa.

A través del comunicado oficial, MicroStrategy develó sus intenciones de vender 600 millones de dólares de pagarés senior convertibles a través de una oferta privada para compradores institucionales calificados, acorde a la Ley de Valores. Asimismo, la firma de inversión está considerando incrementar la venta hasta 690 millones de dólares, con una oferta adicional de 90 millones de dólares.

«Los pagarés se ofrecerán y venderán a compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores. La oferta y venta de los pagarés y las acciones ordinarias de clase A de MicroStrategy que se pueden emitir tras la conversión de los pagarés, si las hubiera, no se han registrado ni se registrarán en virtud de la Ley de Valores o las leyes de valores de ninguna otra jurisdicción, y los pagarés y dichas acciones no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de dichos requisitos de registro. Cualquier oferta de los pagarés se realizará únicamente mediante un memorando de oferta privada«.

MicroStrategy.

Dichos pagarés «serán obligaciones prioritarias no garantizadas de MicroStrategy y devengarán intereses pagaderos semestralmente por vencimiento el 15 de febrero y el 15 de agosto de cada año, comenzando el 15 de agosto de 2021», señaló la firma de inversión. Asimismo, desde MicroStrategy indicaron que tales bonos tienen como fecha de vencimiento el 15 de febrero de 2027, «a menos que se hayan recomprado antes canjeados o convertidos de acuerdo con sus términos», sentenció la empresa estadounidense.

La publicación señala que «MicroStrategy tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la venta de los billetes para adquirir bitcoins adicionales». De esta forma, MicroStrategy aumentaría sus reservas en Bitcoin, que actualmente se estiman en 71.079 BTC. Al momento de redacción de este artículo, dicha cifra es equivalente a más de 3.468 millones de dólares, que representan el 37% de la capitalización de mercado de MicroStrategy, según Bitcoin Treasuries.

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A inicios de febrero, se conoció que MicroStrategy compró 295 BTC por 10 millones de dólares. En un reporte presentado a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), MicroStrategy detalló que los 295 BTC fueron adquiridos a un precio promedio aproximado de 33.810 USD.

Cabe destacar que el cofundador, CEO y presidente de MicroStrategy, Michael Saylor, se ha convertido en un entusiasta e inversionista de Bitcoin. El mes pasado, Saylor declaró que «Bitcoin es mucho mejor que cualquier otro activo»; asimismo, encabezó una reunión con más de 1.400 profesionales de diversas empresas para hablar acerca del potencial que tiene el proyecto creado por Satoshi Nakamoto.

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