Raymond James eleva su recomendación para una firma digital con un posible alza del 40%

PUNTOS IMPORTANTES:

Raymond James eleva Doximity a fuerte compra desde sobreponderar con objetivo 65 dólares.
Analista considera valoración en 25 veces flujo libre demasiado atractiva tras corrección post-resultados.
Doximity mantiene ventaja competitiva, márgenes sólidos y equipo directivo fuerte para crecimiento sostenido.

Doximity (DOCS) presenta una oportunidad de inversión demasiado atractiva para ignorar, según Raymond James, que eleva recomendación a fuerte compra desde sobreponderar y fija objetivo 65 dólares (potencial alza aproximado 40% desde cierre del jueves).

El analista Brian Peterson justifica mejora tras “desplome significativo” que siguió a resultados del segundo trimestre fiscal en mayo. A 25 veces flujo de caja libre, la acción luce infravalorada.

Doximity reúne las tres M esenciales

“Doximity posee las tres M de una posición a largo plazo, Moat, Margin, and Management Team (ventaja competitiva, márgenes y equipo directivo), y creemos que el reciente retroceso que deja las acciones con descuento respecto al grupo de software vertical es demasiado grande para ignorar, Nos sorprende también el significativo descuento frente a otros nombres de software vertical, cuando históricamente ha cotizado con prima”

Aunque algunos inversores cuestionan la fuerte estacionalidad del negocio este año y su permanencia, Peterson aclara que:

“Los cambios estacionales no indican tasas de crecimiento a largo plazo”

Crecimiento sostenido en Doximity

“De hecho, creemos que la visibilidad y durabilidad del crecimiento a largo plazo están mejorando, Aunque la compañía ha crecido consistentemente a 2-3 veces los presupuestos digitales, la adopción creciente de workflows, expansión multi-producto y beneficios del portal de clientes sugieren que estas ganancias de cuota son duraderas”
Añadió.

El analista ve además la monetización de inteligencia artificial como catalizador que ayudará a sostener el crecimiento de mercado de Doximity en el futuro. Las acciones de Doximity acumulan caída del 13% en 2025.

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