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PUNTOS IMPORTANTES:
- La frase más conocida del inversor es: «Sé codicioso cuando otros tienen miedo». Y, con más de 90 años, lo sigue afirmando.
- En esta época donde el mercado es bajista, el Oráculo de Omaha no para de comprar acciones. No lo hacía con tanto volumen justamente desde la crisis de 2008. Está claro, Warren compra más en las caídas.
- En este año, Buffett abrió nuevas posiciones pero hay una que se destaca por sobre el resto: la petrolera Occidental Petroleum.
- Además, en las acciones que está invirtiendo Buffett también lo hacen decenas de fondos de cobertura.
Desde la crisis de 2008 que Warren Buffett no invertía tanto dinero en el mercado de valores. La filosofía del Oráculo de Omaha es muy sencilla: compra barato y vende caro y, para ello, se guía en una frase que él mismo pronunció: «Sé codicioso cuando otros tienen miedo«.
Durante el primer trimestre de 2022, el director de Berkshire Hathaway invirtió cerca de 50.000 millones de dólares, justamente cuando el mercado se derrumba y tuvo días como los de ayer, con caídas superiores al 4%. Su fondo de cobertura tiene actualmente un valor de más de 363.000 millones de dólares.
«Lo mejor que una persona puede hacer es invertir en un negocio maravilloso, que fabrica productos que tienen demanda independientemente del desempeño del dólar”, comentó Buffett en su última reunión con los accionistas en abril.
Sus participaciones más fuertes siguen siendo Apple, Bank of America y American Express. Además de ampliar sus tenencias en la empresa de Tim Cook, el inversor nonagenario compró ocho nuevas participaciones en compañías de los sectores financiero, sanitario y energético. A continuación las analizamos a fondo.
Occidental Petroleum Corporation (OXY)
Esta empresa petrolera fue la apuesta más fuerte de Buffett en el primer trimestre. Compró 136 millones de acciones por un valor cercano de 7.700 millones de dólares, lo que representa el 2,2% de su cartera.
El promedio de precio por acción comprada fue de 40 USD. Hoy, ya valen 63 USD y algunos analistas proyectan un precio objetivo superior a los 73 USD.
Al final del cuarto trimestre de 2021, 58 fondos de cobertura en la base de datos de Insider Monkey tenían participaciones por un valor de 3.800 millones de dólares en Occidental Petroleum Corporation , en comparación con los 60 del trimestre anterior por un valor de 3.100 millones de dólares.
En lo que va del año, los títulos de OXY se han disparado más del 118%, siendo una de las empresas con mejor rendimiento en el mercado. Ahora las tenencias de Buffett valen 8.568 millones de dólares. Quiere decir que, en tres meses, el inversor ganó 868 millones de dólares.
HP (HPQ)
La empresa de tecnología acaba de comprar una compañía de comunicaciones por 3.300 millones de dólares. HP tiene el objetivo de crecer y Buffett puso sus ojos allí. Berkshire Hathaway adquirió 104 millones de acciones por una cifra aproximada de 3.700 millones de dólares, lo que indica el 1,04% de la cartera.
Al final del cuarto trimestre de 2021, 39 fondos de cobertura en la base de datos de Insider Monkey tenían participaciones por un valor de 963 millones en HP, en comparación con 34 del trimestre anterior por un valor de 1.000 millones.
Las acciones, a diferencia del mercado en general, también han tenido un gran rendimiento en 2022: Llevan una ganancia de más del 91% y cotiza en 45 USD.
Citigroup (C)
El Oráculo de Omaha no dudó en comprar la caída de Citi. Adquirió 55 millones de acciones invirtiendo 3.000 millones de dólares solo en los primeros tres meses del año, lo que representa el 0,88% de la cartera.
Muchos analistas han dichos que los bancos se beneficiarán con las tasas de interés más altas. Pese a ello, y a los buenos resultados trimestrales de Citi, el analista de Oppenheimer, Chris Kotowski, rebajó su precio objetivo de 100 a 93 USD.
Al final del cuarto trimestre de 2021, 97 fondos de cobertura en la base de datos de Insider Monkey tenían participaciones por un valor de 6.600 millones de dólares en Citigroup, en comparación con 79 del trimestre anterior por un valor de 5.500 millones de dólares.
Las acciones de Citi subían 0,8% este jueves a 49,70 USD y acumulan una pérdida en 2022 de más del 17%.
Paramount Global (PARA)
La empresa de medios y entretenimientos tuvo un excelente crecimiento en los primeros meses del año, por lo que Buffett compró acciones por más de 2.600 millones de dólares, lo que representa el 0,71% de la cartera.
Al final del cuarto trimestre de 2021, 64 fondos de cobertura en la base de datos de Insider Monkey tenían participaciones por un valor de 1.000 millones de dólares en Paramount Global, lo mismo que en el trimestre anterior por un valor de 1.200 millones de dólares.
Los títulos de la compañía vienen en ascenso con una ganancia en lo que va del año de 6,2%.
Corporación Celanese (CE)
Es una firma de materiales especializados y una de las compras más nuevas de Berkshire. Buffett invirtió en la compañía 1.100 millones de dólares, que solo representa el 0,3% de la cartera. Celanese se caracteriza por tener un dividendo trimestral de 68 centavos por acción.
Al final del cuarto trimestre de 2021, 35 fondos de cobertura en la base de datos de Insider Monkey tenían participaciones por un valor de 1.000 millones de dólares en Celanese, frente a los 26 del trimestre anterior por un valor de 735 millones de dólares.
Las acciones de Celanese cotizan este jueves en 149 USD y registran una pérdida de casi el 11% en 2022.
Corporación McKesson (MCK)
Compañía dedicada a la atención médica que se destaca por tener buenos fundamentales. Berkshire posee más de 2,9 millones de acciones de la empresa por un valor de 894 millones de dólares, lo que representa el 0,24% de la cartera.
Al final del cuarto trimestre de 2021, 57 fondos de cobertura en la base de datos de Insider Monkey tenían participaciones por un valor de 2.500 millones de dólares en McKesson, frente a los 51 del trimestre anterior por un valor de 2.200 millones de dólares.
Las acciones de la empresa cotizan en 315 USD y acumulan una ganancia 26,8% en lo que va del año.
Corporación Markel (MLK)
Esta compañía financiera ha cuadruplicado su ganancias en la última década, con ingresos creciendo en 20% en promedio. Buffett compró más de 420.000 acciones de la empresa por un valor aproximado de 620 millones de dólares, que representa el 0,17% de la cartera.
Al final del cuarto trimestre de 2021, 37 fondos de cobertura en la base de datos de Insider Monkey tenían participaciones por un valor de 733 millones en Markel Corporation, en comparación con 25 en el trimestre anterior por un valor de 689 millones.
Los títulos de la firma bajaban 0,5% a 1.342 USD y registran una ganancia de 8,7% en 2022.
Ally Financial (ALLY)
Otra empresa del segmento financiero que sorprendió con sus números a Wall Street. En su último informe reportó ganancias por acción de 2,03 USD, superando las expectativas en 0,12 USD. Sus ingresos también fueron muy buenos.
Buffett abrió una nueva posición en la bolsa durante el primer trimestre de 2022 al comprar cerca de 9 millones de acciones por un valor de 389 millones de dólares, que representan el 0,1% de la cartera.
Al final del cuarto trimestre de 2021, 48 fondos de cobertura en la base de datos de Insider Monkey tenían participaciones por un valor de 2.300 millones en Ally Financial, en comparación con 57 en el trimestre anterior por un valor de 2.500 millones.
Los papeles de la empresa subían 0,7% este jueves a 39 USD y acumula una pérdida de 17,5% en lo que va del año.
